Arnulfo Rubio hace contrabando de armas para un cártel mexicano. Utiliza a un socio estadounidense, que compra las armas en Estados Unidos para él. Durante una de las compras de armas, el agente de la ATF Hank Harris intenta detener a Arnulfo, pero es sorprendido y noqueado por el socio estadounidense de Arnulfo, que huye inmediatamente del lugar. Un Arnulfo presa del pánico sujeta al inconsciente Hank y lo mete en un compartimento secreto de su todoterreno, cruzando la frontera con México con él. Allí, deja que Hank se siente en el asiento trasero, todavía esposado, mientras conduce hacia su ciudad natal.

Durante el trayecto, se encuentran con un control de carretera establecido por otro cártel. Los agentes casi los matan cuando se dan cuenta de que hay un estadounidense esposado en el coche, pero Hank consigue negociar el paso libre mencionando los nombres de varios miembros del cártel y asegurando que está haciendo negocios con ellos.

Mientras siguen conduciendo, Hank y Arnulfo comienzan a hablar y a acercarse, y Hank menciona que su esposa murió de un derrame cerebral hace 6 meses y que no pudieron tener hijos.

Cuando llegan, Arnulfo lleva a Hank con su tío, un miembro del cártel, y trata de explicarle que Hank podría serles útil con su conocimiento de la información del cártel. Su tío, furioso porque Arnulfo ha creado problemas al traer a un empleado del gobierno estadounidense, ignora su explicación. Exige que Arnulfo mate a Hank. Cuando Arnulfo no se atreve a hacerlo, su tío intenta disparar a Hank, pero Arnulfo le dispara y lo mata en el último segundo.

Hank y Arnulfo intentan huir del país, y Hank llama a algunos socios para organizar una extracción segura a los Estados Unidos. Esperan en la casa de otro tío de Arnulfo a los socios de Hank. Pero el tío ha alertado en secreto al cártel, que envía ejecutores para atrapar y/o matar a ambos. Hank consigue huir de la casa mientras Arnulfo es capturado. Pero Hank regresa, dispara y mata a los sicarios y huye con Arnulfo.

En algún lugar del desierto, en el país fronterizo entre México y Estados Unidos, Hank deja que Arnulfo se baje del coche y se aleja, dejando a Arnulfo sorprendido y confundido.

La película termina con una escena doméstica en la casa de Hank que muestra que, en contraste con lo que le dijo a Arnulfo, la esposa de Hank sigue viva y se da a entender que tiene hijos.