Kim Hyuk (Joo Jin-mo) es un detective de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur, que escapó de Corea del Norte cuando era adolescente. Sin que sus superiores lo sepan, también trabaja como contrabandista ilegal de armas con su mejor amigo y socio en el crimen, Lee Young-choon (Song Seung-heon), que también desertó del Norte.

Hyuk tiene un hermano menor, Chul (Kim Kang-woo), al que tuvo que dejar atrás (junto con su madre) durante su huida. Hyuk se siente culpable por haber dejado atrás a su hermano y ha pasado los últimos años buscando a su hermano. Finalmente, encuentra a Chul en un campo de internamiento, pero Chul está resentido con Hyuk por haber dejado atrás a la familia para escapar. Entonces se revela que su madre fue asesinada en algún momento después de la huida de Hyuk.

Hyuk va a Tailandia para completar un trato de armas, acompañado por Jung Tae-min (Jo Han-sun), un nuevo miembro de la operación de contrabando. Sin embargo, son traicionados por Jung y la banda tailandesa. Jung escapa, mientras que Hyuk es capturado y condenado a tres años de prisión. Tras leer en el periódico la captura de Hyuk, Lee encuentra al gángster tailandés en un salón de masajes y lo mata a él y a sus secuaces. Sin embargo, en el subsiguiente tiroteo, recibe un disparo en la rodilla y queda lisiado.

Después, Hyuk es liberado de la custodia. Arrepentido y decidido a empezar una nueva vida, encuentra trabajo como taxista. Mientras tanto, Chul se ha convertido en oficial de la Policía Nacional y Jung se ha convertido en el líder de la operación de contrabando de armas, mientras Lee hace trabajos esporádicos para sobrevivir. Durante una emotiva reunión, Lee le pide a Hyuk que vuelva a los bajos fondos para vengarse de Jung, pero Hyuk se niega.

Hyuk busca a Chul, con la esperanza de una reconciliación, pero Chul lo rechaza, viendo a Hyuk como nada más que un criminal y todavía resentido porque Hyuk dejó a la familia en Corea del Norte. Jung encuentra a Hyuk y le presiona para que se reincorpore a la organización, ofreciéndole llevar a Young-choon si Hyuk se reincorpora, pero Hyuk se niega. Mientras tanto, Chul está obsesionado con detener a Jung y acabar con la operación de armas. Después de que Jung haga golpear a Young-choon y amenace con hacer daño a Chul, Hyuk decide unirse a Young-choon para vengarse de Jung. Hyuk y Young-choon roban pruebas incriminatorias del negocio de contrabando y las utilizan para pedir un rescate a Jung a cambio de dinero y de un barco para escapar. Sin embargo, Hyuk ha entregado las pruebas a la policía. Utilizando a Jung como rehén, Hyuk y Young-choon llevan el dinero a un muelle, con la intención de escapar en el barco. Mientras tanto, tras seguir a su hermano, Chul llega al lugar pero es capturado por los hombres de Jung. Aunque es libre de escapar, Hyuk decide volver para salvar a Chul y le pide a Young-choon que se vaya por su cuenta.

Hyuk regresa y ofrece intercambiar a Jung por Chul, pero el intercambio estalla en un salvaje tiroteo. Hyuk y Chul resultan heridos e inmovilizados, pero son salvados por Young-choon, que dio la vuelta al barco por lealtad a Hyuk. Tras matar a muchos de los hombres de Jung, Young-choon reprende a Chul, diciéndole que debería estar agradecido por tener un hermano como Hyuk. A su vez, Young-choon es abatido por los hombres de Jung. La policía llega y comienza a arrestar a los hombres de Jung. Jung evade la captura y escapa a un astillero. Hyuk y Chul le persiguen, pero Hyuk muere al proteger a Chul de los disparos de Jung. Jung se burla de Chul y se prepara para entregarse a la policía que lo rodea. A pesar de las advertencias de la policía para que suelte su arma, Chul dispara y mata a Jung. Mientras la policía avanza, Chul acuna el cuerpo de su hermano en sus brazos y se lamenta con lágrimas en los ojos de haberle echado de menos. Apunta su arma a la cabeza y la escena se corta a negro mientras se oye un único disparo.