Leonardo, un estudiante de secundaria ciego que lucha por su independencia, y su mejor amiga, Giovana, discuten sobre cómo todavía no han besado a nadie. Leonardo está especialmente angustiado porque no cree que nadie quiera besarle. Giovana acompaña regularmente a Leonardo a su casa a pesar de vivir en la dirección opuesta. En casa, la madre de Leonardo se preocupa por dejarle solo en casa. Leonardo insiste en que estará bien, y su madre acepta bajo ciertas condiciones.

En la escuela, un compañero de clase, Fabio, intimida a Leonardo por el sonido de su máquina de escribir. Un nuevo alumno, llamado Gabriel, llega y ocupa el asiento vacío detrás de Leonardo. Giovana expresa su interés romántico por Gabriel, pero su compañera de clase Karina comienza a perseguirlo. Leonardo y Giovana se hacen más amigos de Gabriel y éste se une a la pareja en sus paseos a casa. Un día, Leonardo vuelve a casa solo desde la escuela y Fabio y sus amigos se burlan de Leo, haciéndole tropezar y caer. Cuando llega tarde a casa, sus padres, preocupados, le expresan su enfado por su carácter sobreprotector.

Más tarde, Leonardo le expresa a Giovana su interés por estudiar en el extranjero como una forma de abandonar su agobiante vida familiar, pero admite que no les ha contado a sus padres sus planes.

En la escuela, Leonardo y Gabriel forman pareja para un proyecto. Los dos van a comer y luego al cine. Unos días más tarde, trabajando en el proyecto, Leonardo intenta enseñar a Gabriel el braille, pero a éste le resulta imposible, Leonardo comenta que a él le resulta imposible montar en bicicleta. Los chicos se escapan una noche para ver un eclipse de luna. De camino a casa, Gabriel se da cuenta de que se ha dejado la sudadera en casa de Leonardo y le pide que se la lleve al día siguiente. Esa misma noche, Leonardo se acuesta con la sudadera de Gabriel puesta y se masturba.

La agencia de intercambio llama a Leonardo para informarle sobre una agencia americana especializada en estudiantes ciegos. El proyecto hace que Gabriel sustituya a Giovana como guía en casa de Leonardo, y ella se enfada cuando un día vuelven a casa sin ella. La esperan al día siguiente, pero ella los ignora.

Leonardo finalmente confía a sus padres su interés por ir al extranjero y ellos lo desaprueban rotundamente. Más tarde, su padre lo aborda en privado con Leonardo, comprendiendo su interés, pero sigue sin sentirse cómodo con ello.

Los tres amigos acuden a una fiesta organizada por Karina. Giovana evita a Leo, todavía enfadada con él, y se emborracha con Gabriel, confesando que siente que la ha sustituido en la vida de Leo y que éste no la echaría de menos si se fuera al extranjero. Giovana le besa, pero Gabriel no le corresponde. Mientras esto sucede, Leo se une a regañadientes a una partida de Spin the Bottle. Cuando cae sobre Leo, Fabio agarra al perro de Karina para que Leo lo bese. Giovana arrastra a Leo antes de que pase nada, pero no le dice lo que Fabio iba a hacer. Leo se enfada con ella por lo que cree que es su intromisión, aumentando el enfado de Giovana con él antes de irse. Gabriel sale después de esto, insistiendo en que lleve a Leo a su casa, pero Leo expresa su enojo porque todos lo controlan y ni siquiera lo dejan besar a nadie. Gabriel entonces lo besa y se va rápidamente.

El colegio se va de acampada y Leo se sienta solo en el autobús, con Gabriel al lado de Karina. Gabriel se acerca a Leo en el camping y afirma que estaba tan borracho que no recuerda nada de la fiesta de Karina, incluido el beso, que Leo no discute. Más tarde, mientras la clase va a nadar a una piscina, Gabriel ayuda a Leo a aplicarse protector solar, a lo que Fabio se burla de ellos.

Después, Leo hace que Gabriel espere con él en la piscina mientras todos se asean en las duchas públicas, pensando que ducharse con otras personas es embarazoso. Mientras se duchan, Gabriel mira el cuerpo desnudo de Leo y se excita. Se retira rápidamente a cubrir su erección con una toalla y se sienta avergonzado.

Esa noche, Giovana y Leo se reconcilian y se emborrachan juntos, y Leo acaba admitiendo que está enamorado de Gabriel. Giovana se muestra escéptica al principio, pero le da su apoyo cuando llegan a casa del viaje, instando a Gabriel a ir a ver a Leo. Gabriel visita a Leo en su casa y cuando éste le pregunta si se ha enrollado con Karina, Gabriel admite que lo intentó. Sin embargo, admite que la rechazó. Gabriel también confiesa que es Leo quien le interesa y sí recuerda su beso después de la fiesta de Karina. Sin embargo, tiene dudas de que Leo corresponda a esos sentimientos. Leo responde besando a Gabriel.

Tiempo después, los dos presentan su proyecto y vuelven a casa con Giovana, Leo del brazo de Gabriel. Fabio y sus amigos se burlan de la naturaleza homosexual de la relación de Leo y Gabriel, sin saber la verdad. Leo cambia de posición y se coge de la mano con Gabriel, para sorpresa y disgusto de los amigos de Fabio. La escena final de la película muestra a Leo montando en bicicleta con Gabriel encaramado a la rueda trasera, ayudándole.