Donna (Winona Ryder) es en realidad "Hank". "Fred"/Robert Arctor (Keanu Reeves) se engancha deliberadamente a la sustancia D para poder entrar en el programa de rehabilitación de New Path. La policía cree que New Path está fabricando la sustancia D. La adicción de Arctor se "descubre" a través de un test de drogas en su trabajo. Es llevado al centro de rehabilitación de New Path por Donna después de que ésta se deshaga de su traje de "Hank". Después de una estancia allí, Arctor es enviado a la granja agrícola de New Path para ser un trabajador del campo de maíz. Mientras trabaja en el campo, mira hacia abajo y ve que los altos tallos de maíz esconden en realidad las diminutas flores azules de las que está hecha la Sustancia D. Un poco de su instinto policial todavía existe y se apodera de lo que queda de su mente. Coloca una de las flores en su bota de trabajo mientras murmura sobre la posibilidad de regalársela a sus amigos, a los que podrá ver durante un permiso programado en Acción de Gracias.

Los últimos fotogramas son una eugrafía que Phillip K. Dick escribió en relación con sus amigos y colegas que murieron o sufrieron graves daños cerebrales a causa de las drogas alucinógenas.

Busque varios homenajes a "La naranja mecánica" y "El almuerzo desnudo" a lo largo de la película.