Esta película se centra en Claude (Alison Folland), una adolescente que vive en Hell's Kitchen, Nueva York, y es la historia de su descubrimiento sexual y su incipiente lesbianismo durante las vacaciones de verano. La mejor amiga de Claude es Ellen (Tara Subkoff). Su plan de formar una banda con Ellen se ve subvertido cuando Ellen empieza a salir con Mark (Cole Hauser).

Claude descubre que Luke (Pat Briggs), un músico gay que acaba de mudarse a su edificio de apartamentos, ha sido apuñalado hasta la muerte en lo que podría haber sido un crimen de odio. Ellen insinúa que estaba allí cuando mataron a Luke, pero Claude se calla para protegerla. Claude va entonces a un bar gay y conoce a Lucy (Leisha Hailey), una guitarrista de pelo rosa que toca en la banda de la casa. Claude va al apartamento de Lucy, pero se asusta y se va, volviendo a su apartamento para encontrar a Ellen esperándola. Tienen una pelea que termina con Claude gritando que moriría sin Ellen.

Claude sale con Ellen y Mark en una de sus citas; Mark le da a Ellen calmantes que la hacen enfermar violentamente. Claude la lleva al baño y la obliga a vomitar, y Ellen se refiere a Claude como su "caballero de brillante armadura". Mark está visiblemente furioso pero consigue contenerse. Claude se marcha y va de nuevo al apartamento de Lucy, pero se marcha después de una breve sesión de besos. De camino a casa, Claude es emboscada en la calle por Mark, que cuestiona su relación con Ellen. Claude amenaza con contarle a la policía la posible implicación de Mark en la muerte de Luke debido, en gran parte, a que le preocupa que esté llevando a Ellen por un camino oscuro.

Claude vuelve a casa y encuentra a Ellen esperándola. Claude le dice que tienen que contarle a la policía lo de Mark, pero Ellen dice que iría a la cárcel si supieran de su implicación. Claude dice que ella nunca permitiría que eso ocurriera. Claude besa a Ellen y le dice que la quiere. Ellen le dice a Claude que no diga eso, y Claude se va. Al día siguiente, Claude limpia su habitación, eliminando todo rastro de Ellen. Va a la policía antes del trabajo. Más tarde, la policía entra en su lugar de trabajo y se lleva a Mark para interrogarlo. Ellen le dice a Claude que la odia. Claude le dice que lo sabe y que lo siente. Claude empieza entonces a ver a Lucy.