Abrimos con Gang Rim (Ha Jung Woo) tumbado e inmóvil en el suelo, con los recuerdos del pasado dando vueltas en su cabeza. Deok Choon (Kim Hyang-gi) lo despierta gritando que están en grave peligro. Gang Rim se pone en alerta e inmediatamente coge su espada para unirse a Haewonmak (Ju Ji-hoon) en la lucha contra las criaturas que les rodean en el desierto. Finalmente logran escapar con su alma 49, Soo Hong (Kim Dong Wook), y son llevados a conocer a Yeomra (Lee Jung Jae).

Si tienen éxito en llevar su alma 49 a la reencarnación, cada uno sería elegible para la reencarnación también. Pero Gang Rim parece estar más interesado en conocer su pasado / Deok Soon / Haewonmak - y se ofrece a entregarlo. Gang Rim quiere aprovechar esta alma 49 como una oportunidad para investigar también, y está dispuesto a hacer el trabajo.

A cambio de permitir que Soo Hong pase por el juicio, Yeomra exige que le traigan el alma de Heo Choon Sum (Nam Il Woo), un abuelo anciano que ya ha escapado varias veces de los grim-reapers. La casa del abuelo está protegida por un dios de la casa, Seongju (Ma Dong Seok), que lucha contra las parcas cada vez que intentan llevarse al abuelo. Seongju se ha sentido profundamente conmovido por las duras circunstancias de la familia: el abuelo está criando solo a su joven nieto, después de que la madre falleciera y el padre huyera por las deudas de juego. Con el apremiante calendario de tener que traer el alma de Heo Choon Sum en 49 días, nuestro trío se divide: Gang Rim acompañará a Soo Hong en las pruebas, mientras que Deok Choon y Haewonmak visitarán al abuelo.

Como era de esperar, Seongju se resiste - pero pronto, descubren que mientras Seongju puede luchar con otros seres no humanos, no puede levantar un dedo a otros humanos. Los usureros empiezan a destrozar la casa y a acosar al dúo abuelo-nieto y, desesperado, Seongju acuerda con Haewonmak intercambiar información sobre su pasado y, en un abrir y cerrar de ojos, Haewonmak ha derribado a todos los usureros.

Seongju revela que Haewonmak era un gran general, y que la mera mención de su nombre ahuyentaba a los enemigos. También se le conocía coloquialmente como el "General de la Piel Blanca", por la capa blanca que llevaba al cuello. Al oír hablar de sus logros y su reputación, Haewonmak se hincha extasiado.

Mientras tanto, Gang Rim utiliza a Soo Hong como cebo para que le lleve un monstruo marino. Literalmente, engancha a Soo Hong en un gran poste, que cuelga frente a su tienda, y ata el barco al rugiente monstruo marino ansioso por conseguir un bocado. ¡Así avanzan rápidamente por el mar!

Gang Rim recuerda que hace 1000 años, él también era un estimado general: desde joven, había seguido a su consumado padre en las guerras, y fue entrenado en las artes marciales. Entonces, un día, el ejército se encontró con una aldea demolida. Un joven se arrodilló sollozando frente a su caballo moribundo. Sollozando y disculpándose con el caballo, el chico lo apuñaló, acabando con su sufrimiento. El general-padre admiró el respeto del niño por la vida y, al saber que sus padres habían fallecido, decidió adoptarlo.

Cuando el niño entró por primera vez en la casa, Gang Rim podía superarlo fácilmente. Pero poco a poco, su padre empezó a enseñar al niño también. Gang Rim se puso cada vez más celoso, ya que las habilidades del chico mejoraron y podían incluso ganarle.

De vuelta al mundo humano, nuestros segadores intentan conseguir ayuda para el chico. Seongju había accedido a que se llevaran al abuelo al más allá después de que viera que su nieto empezaba la escuela primaria; para prepararse, intentan inscribir a su nieto en un orfanato y conseguir que reciba asistencia social. Pero esto resulta bastante difícil (obviamente, porque el niño ya no es huérfano).

Al ver a Deok Choon jugar con los niños, Seongju suspira porque sigue siendo la misma de hace 1000 años. Revela que cuando el ejército atacó su pueblo, Deok Choon huyó con todos los niños y los protegió y cuidó durante todo el camino. Los llevó a establecer una casa segura en medio de las montañas, y cuidó mucho de todos ellos. Un día, la atrapa un general, la versión anterior de Haewonmak (aunque no lleva su bufanda de piel blanca). Aunque están en bandos diferentes de la guerra, él se siente culpable de que se sacrifique a niños inocentes, y hace lo posible por ayudarlos. Envía comida, ropa y medicamentos, e incluso hace informes falsos a la capital sobre la situación.

Al preguntarle a Deok Choon cómo acabaron ella y los niños en esta situación, dice que sus propios padres eran en realidad granjeros, pero que fueron asesinados despiadadamente por el general de las pieles blancas. El general Haewonmak recuerda cómo había dado instrucciones a sus hombres para que no dejaran ninguna boca viva, y su sentimiento de culpa hacia Deok Choon y los niños se multiplica por diez. Resuelto a reparar el daño, también intenta enseñarles a cazar.

Gang Rim recuerda con dolor que en la noche de una batalla, escuchó a su padre confiar la batalla a su hermano adoptivo en su lugar - su padre tenía mucha fe en que Gang Rim tendría éxito, pero no estaba de acuerdo con la forma de hacer las cosas de Gang Rim que costaría muchas vidas.

Pero Gang Rim es sacado rápidamente de sus recuerdos cuando comienza el juicio a Soo Hong. Soo Hong insiste en que sus compañeros de confianza del ejército nunca lo habrían matado, aunque el hecho de que esté en juicio demuestra lo contrario. Llaman al primer testigo, Won Dong Yeon (Do Kyung So). De los flashbacks de Dong Yeon que vemos, se desprende que efectivamente había visto la mano temblorosa de Soo Hong, pero aun así lo enterró vivo. Pero antes de que Dong Yeon pueda confesar, el tiempo se agota y, en el mundo real, Dong Yeon pierde la vida. Esto es un golpe terrible para nuestras parcas también, haber causado una muerte bajo su juicio.

El siguiente testigo, Park Moo Shin (Lee Joon Hyuk) también es llamado a juicio. Ante la total incredulidad de Soo Hong, Moo Shin admite con dolor que lo habían enterrado vivo. Tanto Dong Yeon como Moo Shin habían visto su mano temblorosa, pero en su miedo, habían continuado ciegamente paleando.

En la línea temporal pasada, el general Gang Rim había perdido a su padre en la batalla. Lleva a sus soldados al devastado campo de batalla y, en una escena que refleja el presente, el general Gang Rim ve que su padre, enterrado bajo otros soldados, aún tiene la mano agitada. Pero el General Gang Rim recuerda que su padre eligió a su hermano antes que a él, y se aleja.

En su lugar, toma medidas drásticas contra su hermano adoptivo, y envía a sus tropas tras él. ¡¡¡Resulta que su hermano adoptivo era en realidad Haewonmak!!! Deja a Haewonmak a la intemperie para que sea arrasado por los lobos. El ayudante de Haewonmak no sobrevive, pero Haewonmak lleva con decisión su cuerpo de vuelta a las montañas, mientras avisa a los niños para que hagan las maletas y huyan.

Muy pronto, Haewonmak ha visto al ejército acercarse. Dando a su ayudante un sencillo funeral, le pasa la bufanda de piel blanca a Deok Choon y le pide perdón. Ella lo abraza con fuerza y él sonríe mientras la despide. El general Gang Rim llega y le propina a Haewonmak un rápido golpe. De repente, un cuchillo se clava en el costado del general Gang Rim: Deok Choon se había vuelto. El General Gang Rim toma represalias matando a Deok Choon, y sucumbe a sus propias heridas.

En su último aliento, Yeomra se acerca al General Gang Rim y le ofrece una oportunidad de redención: ser una parca. Para compensar sus errores, Gang Rim aceptó.

Y así, fue como se formó nuestro trío.

Volviendo al juicio, a Soo Hong se le había concedido la reencarnación. El día en que el nieto asiste a la escuela también ha llegado, y Deok Choon y Haewonmak completan su misión. (¡en este caso, el abuelo no muere!) Al reunirse en el inframundo, Gang Rim se enfrenta a ellos con inquietud, pero Deok Choon y Haewonmak han dejado atrás el asunto. Después de trabajar para su jefe durante 1000 años, se burlan de él por haber sacado el pasado.

Así, reciben un aviso sobre su próxima alma - que resulta ser nada menos que Dong Yeon.

Cuando Soo Hong se acerca al portal de la reencarnación, Yeomra lo detiene y le pregunta si le interesa trabajar para el inframundo. (¡¿Esto es un indicio de una secuela?!)

Escena después de los créditos

El general Gang Rim vuelve corriendo al devastado campo de batalla donde había dejado a su padre. Yeomra ha sacado a su padre, y observan cómo Gang Rim trepa y escarba entre los montones de cadáveres gritando el nombre de su padre, pero no lo encuentra. Siendo un general estimado, Yeomra le ofrece al padre hacerse cargo del trabajo de Yeomra. El padre acepta con lágrimas en los ojos, pero con una condición: que no mantenga su apariencia actual, sino que la cambie por la de Yeomra. El trato está cerrado.