Miyo Sasaki es una infeliz chica de secundaria que vive en la ciudad de Tokoname, en la prefectura de Aichi, y que no se lleva bien con su madrastra Kaoru después de que su madre Miki Sasaki la abandonara. Cada día en la escuela, se esfuerza por coquetear con su enamorado, Kento Hinode, a pesar de sus repetidos rechazos. Un día, Miyo recibe una máscara mágica de Noh de un misterioso vendedor de máscaras, que le permite convertirse en un gato. Como "Tarō", pasa tiempo con Hinode en su casa, le hace compañía mientras estudia cerámica japonesa y escucha sus problemas. Ella anhela confesarle que el gato que ama y la chica que odia son la misma persona, pero tiene miedo de que él la rechace y se niegue a seguir visitando a Tarō.

Un día, Miyo escucha a un par de chicos en la escuela hablar mal de Hinode, y en voz alta interviene saltando desde el edificio de la escuela para defender su honor. Ella se lastima durante el salto, y por primera vez, Hinode le muestra calidez al llevarla a la enfermería y compartir su almuerzo con ella. Más tarde, esa misma noche, como Tarō, Miyo se entera de que la familia de Hinode va a cerrar su tienda de cerámica, ya que la familia no puede seguir pagándola. La amabilidad de Hinode hacia ella, combinada con la necesidad de animarle ante la pérdida de su afición inspira a Miyo a confesar su amor en forma de carta. Al día siguiente, en clase, un chico le arrebata la nota antes de que pueda entregarla y la lee en voz alta, avergonzando tanto a Miyo como a Hinode. Hinode salva la cara diciéndole públicamente a Miyo que la odia.

Más tarde, Miyo visita a Hinode como Tarō y pasa la noche con él. Por la mañana, decide que la vida con Hinode como gato es mejor que la vida sin él como humano, y su rostro humano se desprende en forma de máscara de porcelana. El vendedor de máscaras aparece para reclamar el rostro de Miyo y le dice que se lo dará a un gato que quiera convertirse en humano. Los amigos y la familia de Miyo comienzan a buscarla, incluyendo a Hinode, quien le confiesa a Tarō que en realidad no odia a Miyo. Atrapada en su cuerpo de gato, Miyo comienza a perder su capacidad de entender a los humanos y se arrepiente de su elección. Kinako, la gata de Kaoru, obtiene el rostro humano de Miyo del vendedor de máscaras y se apodera de su vida humana. Miyo le implora que le devuelva su cara, pero Kinako se niega, explicando que se está acercando al final de su vida natural, pero que desea seguir viviendo y dando felicidad a su dueña.

Miyo sigue al vendedor de máscaras hasta la Isla secreta de los Gatos, donde espera convencerle de que la convierta de nuevo en humana. Mientras tanto, Kinako comprende cuánto quería la madrastra de Miyo a su gato y cambia de opinión. Le revela el secreto de las máscaras a Hinode y lo lleva a la isla para salvar a Miyo antes de que su transformación sea permanente. Kinako le da a Hinode una máscara de gato, que lo convierte en medio gato pero sólo en las manos. Kinako y Hinode quedan atrapados por el vendedor de máscaras pero son rescatados por Miyo y otro gato que solía ser un humano. Cuando Kinako está a punto de devolverle la cara a Miyo, el vendedor de máscaras se lleva a Miyo.

Mientras Hinode acaba encontrando a Miyo, el vendedor de máscaras las lleva al "lugar prometido". Miyo finalmente se da cuenta de su error egoísta y comienza a enfrentarse al vendedor de máscaras exigiendo que le devuelva su rostro humano. El vendedor de máscaras intenta finalizar la transformación de Miyo y Hinode extrayendo su vida útil, pero es frustrado por todos los humanos resentidos que había convertido previamente en gatos. Mientras viajan de vuelta al mundo humano, Miyo y Hinode se confiesan su amor y Kinako le devuelve la cara a Miyo, devolviéndola a la normalidad.

Los créditos muestran a Miyo contándole a su amiga cómo la ama Hinode, a Hinode diciéndole a su madre que quiere hacer cerámica y a Hinode haciéndole a Miyo el característico "ataque del amanecer de Hinode".