Roger (Joseph Gordon-Levitt) es llamado a una audiencia en la corte de familia el mismo día que los Angeles de California juegan un importante juego para un tiro al banderín de la División Oeste, y termina perdiéndose el juego. Los ángeles no aparecen para ayudar al equipo, y pierden, y Roger se entera tristemente de que su padre ha (con mucha vergüenza) cedido permanentemente la custodia de él al estado.

Después del partido, Ranch Wilder (Jay O. Sanders) escucha a un sollozante J.P. (Milton Davis, Jr.) hablando con George (Danny Glover) sobre la ausencia de los ángeles. Cuando George entra en su oficina, Wilder habla con J.P. en privado, y J.P. le cuenta todo sobre los ángeles, así como cómo Roger puede verlos y cómo George ha estado ganando con sus consejos. Viendo esto como la oportunidad perfecta para arruinar la carrera de George, Wilder va a la prensa con esta historia. El dueño del equipo, Hank Murphy (Ben Johnson), ve la historia en el periódico y convoca a George a su casa. Le dice a George que lo considera loco y le lanza un ultimátum: o bien renuncia públicamente a su creencia de que hay ángeles en el estadio en una conferencia de prensa mañana, o bien es relevado como manager. Roger y J.P. también ven la historia, y Roger decide finalmente contarle a Maggie (Barbara Fricker) cómo puede ver a los ángeles.

En la conferencia de prensa, George comienza a leer una declaración que Murphy había preparado para él, pero cuando Roger, J.P. y Maggie aparecen, él renuncia a leerla y le dice a la prensa que lo que sea que esté sucediendo en el campo de juego, ya sea por los ángeles o cualquier otra cosa, él sabe que lo ha cambiado a él y a su equipo para mejor. Maggie se levanta para defender a George, señalando a Murphy cómo algunos atletas rezan a Dios mientras juegan, y que le parece ridículo cómo él aparentemente dice que está bien creer en Dios, pero no en los ángeles, ya que ambos estaban en el mismo equipo. Por último, le dice que todos necesitan a alguien que los cuide, y que debe tener fe. El equipo entonces se pone de pie para apoyar a George, diciendo que no jugarán para nadie más que para él. Influido por todo, Murphy declara que George permanecerá como entrenador, y expresa su esperanza de que realmente hay ángeles ahí fuera y que están de su lado.

En el juego del campeonato contra los Medias Blancas de Chicago, los Ángeles se desempeñan bien durante todo el juego a pesar de que ningún ángel hizo una aparición. Durante la séptima entrada, Al (Christopher Lloyd) se presenta ante Roger, y le hace saber que los ángeles no ayudarán al equipo esta noche porque los campeonatos deben ganarse sin su ayuda. La razón por la que estaba aquí era para ver cómo estaba Mel (Tony Danza); se morirá en seis meses de cáncer de pulmón inducido por el tabaco y se convertirá en un ángel después de la muerte. Antes de desaparecer, Al le dice a Roger que se concentre en su propia vida ahora y que él y los otros ángeles esperan grandes cosas de él.

En la novena entrada, los ángeles van adelante por uno, pero los White Sox tienen las bases cargadas con dos outs, y con dos strikes en su actual bateador, Kit Kesey (Carney Lansford). Mel está claramente agotado de haber lanzado durante todo el juego, y George, pensando que Mel está agotado y no podrá ponchar a Kesey, le dice a Roger que tiene que sacarlo del juego. Roger le implora que deje a Mel quedarse, diciendo que todo lo que Mel tiene que hacer es creer. Inspirado por las palabras de Roger, George le susurra algo al oído y luego sale a hablar con Mel.

Después de que Mel le dice que no le queda nada, George le miente diciendo que un ángel está con él ahora mismo. Roger entonces sale del banquillo y comienza a agitar sus brazos como las alas de un ángel (lo que George le dice a Mel es la señal de un ángel presente), y poco después, J.P., el equipo, y toda la multitud comienza a agitar junto con él. Ahora, con un impulso extra de confianza, Mel se queda y lanza un lanzamiento más. Kesey golpea la pelota, pero Mel la atrapa, ganando el banderín para los Ángeles. Mientras el equipo celebra, George le confiesa felizmente a Mel que hizo lo que hizo él solo, y también, Murphy se acerca a la cabina de comentaristas y despide a Wilder, ya que lo escuchó hacer algunos comentarios sarcásticos sobre el equipo durante los momentos finales del juego.

George, Roger y J.P. regresan a la casa de Maggie, y Maggie le dice a Roger que su trabajadora social lo llamó para avisarle que le ha encontrado un hogar permanente. George entonces revela que ahora es su nuevo padre adoptivo, y que también ha adoptado a J.P. Mientras los tres se abrazan, J.P. ve a Al fuera, quien lo saluda y luego vuela hacia el cielo.