Estamos en 1964 y en pleno movimiento por los Derechos Civiles. Los agentes del FBI Anderson (actual agente y antiguo sheriff de un pueblo) y Ward investigan el asesinato de tres activistas de los derechos civiles que se encontraban en un pueblo donde la segregación sigue viva y coleando.

No son en absoluto bienvenidos (a no ser que consideres las bombas y las cruces quemadas como un gesto de bienvenida), y los que hablan con ellos no son bien tratados, y si son negros, son golpeados (o algo peor).

Tres hombres son acusados por el incendio, pero el juez considera que sus acciones han sido provocadas por "influencias externas", y aunque se declaran culpables, el juez les condena a 5 años de cárcel. Se producen muchos incendios y alboroto en el barrio negro, y la policía local se limita a quedarse de brazos cruzados. Entonces los blancos locales comienzan a provocar los incendios por la noche.

Anderson y Ward acaban desenterrando los cadáveres de una cantera cercana. El ayudante Pell golpea a su mujer por hablar con Anderson.

Arrestan a Frank Bailey, Lester Cowens, Floyd Swilley, el ayudante del sheriff Clinton Pell, el sheriff Ray Stuckey, Wesley Cooke y Clayton Townley en relación con los asesinatos de los tres activistas, y todos ellos son condenados. El FBI abandona la ciudad.