Diego es un fotógrafo que vive en Caracas. En la escena inicial, fotografía una actuación coreografiada por su amigo Delirio del Río, que es una mujer transgénero. Diego conoce a su pareja Fabrizio en un restaurante y se besan. La empleada de Diego, Perla Marina, llega tarde al trabajo, poniendo excusas para ocultar la violencia doméstica que le inflige su pareja Iván. Diego almuerza con su familia, donde muestran opiniones homofóbicas, que también se ven en el programa de televisión que conduce Estrellita.

El hijo de Diego, Armando, regresa a Caracas para vivir con Diego, después de pasar cinco años en Madrid con su madre. Su relación es tensa al principio. Armando no tiene confianza en su apariencia. Poco después de la llegada de Armando, Fabrizio, compañero de Diego, es víctima de un ataque homófobo por parte de una banda liderada por Rasco, a la salida del Club 69 donde actúa Delirio. Diego intenta sin éxito que Rasco sea detenido. Tras el ataque, Diego, Armando, Delirio y Perla Marina se reúnen. Los cuatro practican juntos el tango para ayudar a Armando a impresionar a Laura, una chica que ha conocido en Internet. Tras la muerte de Fabrizio, Armando se une a Diego para enfrentarse a Rasco y su banda. Son atacados por la banda, pero Delirio, totalmente maquillado y con tacones, ahuyenta a la banda con un disparo de advertencia.

Diego, Armando, Delirio y Perla Marina hacen un viaje por carretera a Mérida para plantar un árbol para Fabrizio y para que Armando conozca a Laura en un baile de tango. Perla Marina confiesa que está embarazada. Al volver a casa, finalmente se enfrenta a Iván y decide criar al bebé sola. Al final de la película, un bailarín del club revela que filmó con su teléfono la agresión a Fabrizio. Rasgo es detenido. Diego se acerca a su familia, que acepta su homosexualidad. Armando vuelve a Madrid mucho más seguro de sí mismo. El programa de televisión de Estrellita es sustituido por 'Noches de Delirio'. Delirio pronuncia un monólogo en el que insta a aceptar la diferencia.