El Dr. Julius Lifflander llega a su casa del bosque sólo para asustarse dentro, una criatura sombría entonces corta su línea telefónica y la energía antes de matar a Lifflander desgarrando su cara.

Duane Bradley llega a la ciudad de Nueva York con una cesta de mimbre cerrada. Consigue una habitación en un hotel barato justo al final del pasillo de una trabajadora sexual llamada Casey, coge algunas hamburguesas y se las da de comer a una criatura en su cesta que le habla telepáticamente. Cuando Duane sale al día siguiente, un hombre llamado Brian O'Donovan mira por el ojo de la cerradura de Duane para robarle el fajo de billetes. Casey lo ahuyenta y le informa a Duane sobre ello. Duane lleva su cesta a ver al Dr. Harold Needleman y se hace amigo de su asistente Sharon. Needleman se pone en contacto con la doctora Judith Kutter y le cuenta la visita de Duane y la muerte de Lifflander, pero ella le ignora. Duane vuelve a casa de Neddleman esa noche y vacía a la criatura (que se revela como su hermano gemelo Belial) en el suelo, que va y mata a Needleman destripándolo con sus garras.

Al día siguiente, Duane va al encuentro de Sharon en la Estatua de la Libertad y se besan. Belial se da cuenta y destroza la habitación del hotel en una rabieta antes de esconderse cuando el gerente del hotel abre la puerta para ver qué es la conmoción. O'Donovan vuelve a entrar a hurtadillas para robar el dinero de Duane pero es asesinado por Belial cuando abre la cesta. Duane siente el ataque telepáticamente y se apresura a volver y le dice a Belial que se merece un tiempo para él. Duane y su cesta se encuentran con Casey en un bar y le cuenta borracho que Belial es su hermano gemelo. Fueron unidos al nacer y su tía era la única que se ocupaba de ellos, sin embargo los gemelos fueron separados quirúrgicamente a una edad temprana por el Dr. Lifflander, el Dr. Needleman y el Dr. Kutter explicando su odio por los Doctores. Luego asesinaron a su padre, lo que se consideró un accidente, y vivieron con su tía antes de que ésta muriera. Luego salieron a asesinar a los doctores que los habían separado. Belial está profundamente resentido por haber sido separado de su hermano de aspecto normal, y Duane está igualmente resentido por lo despiadados que son todos con su querido hermano.

Esa noche Belial se cuela en el dormitorio de Casey y la asusta antes de robarle las bragas. Al día siguiente, Duane y Belial van a la consulta de la Dra. Kutter. Ella intenta despedirlos, pero Duane revela quién es antes de que Belial mate a Kutter metiendo su cara en un cajón de objetos afilados. Sharon va al apartamento de Duane en busca de seguridad tras la muerte de Needleman y empiezan a hacer el amor antes de que un celoso Belial empiece a gritar y Duane se vea obligado a echar a Sharon fuera.

Esa noche Belial sale a buscar a Sharon mientras Duane tiene un sueño que le habla de ella. Belial se cuela en el apartamento de Sharon e intenta violarla mientras duerme y la ataca y la mata cuando se despierta y grita. Enfurecido con su hermano por sus acciones, Duane lleva a Belial de vuelta al apartamento en una escena que atrae a varias personas a su apartamento lo que expone la existencia de Belial. Belial ataca a Duane lo que provoca que los dos hermanos caigan desde la ventana del hotel quedando inconscientes mientras todos rodean sus cuerpos inconscientes.