También titulada Ryū to Sobakasu no Hime.

Suzu Naito es una estudiante de secundaria de diecisiete años que vive en la prefectura rural de Kōchi, en Japón. De joven, estaba muy unida a su madre, que apoyaba su afición por cantar y escribir canciones. Sin embargo, un día, Suzu fue testigo de cómo su madre intentaba salvar a un niño de la crecida del río a costa de su propia vida. La traumática experiencia hizo que Suzu se resintiera con su madre por haberla "abandonado" por el hijo de un extraño y se volvió incapaz de cantar. Se aleja de la mayoría de sus compañeros de clase, a excepción de su amiga de la infancia Shinobu Hisatake (de la que está enamorada); la chica popular Ruka Watanabe; su compañero deportista Shinjiro Chikami (apodado Kamishin); y su mejor amigo, el genio de la informática Hiroka Betsuyaku. Por sugerencia de Hiro, Suzu se registra en el popular mundo virtual conocido como "U", y crea un hermoso avatar con pecas al que llama "Bell", la traducción al inglés del significado de su propio nombre. Al entrar en U, Suzu se ve capaz de cantar como antes. La apariencia de Bell es criticada al principio debido a sus pecas, pero tras hacer varias apariciones cantando, Bell pronto se convierte en un gran éxito. A raíz de su popularidad, la gente empieza a referirse a ella como "Belle", que significa "hermosa" en francés.

Durante uno de los conciertos de Belle, un avatar de dragón, llamado simplemente "El Dragón", hace su aparición y arruina el concierto. Esto hace que un grupo de vigilantes liderado por el santurrón Justin ataque al Dragón, acusándolo de arruinar la paz de U. Suzu se siente intrigada por el Dragón y comienza a reunir información sobre él. Descubre que es popular entre los niños, que lo consideran su héroe. Suzu entra en U como Belle para buscar al Dragón mientras evade a Justin. Un ángel avatar la conduce al castillo del Dragón y finalmente se encuentra con él. A pesar de sus comienzos difíciles, Belle se acerca al Dragón. Mientras tanto, en el mundo real, Ruka le confiesa a Suzu que tiene a alguien que le gusta. Dado que tanto Ruka como Shinobu son las estudiantes más populares de la escuela, Suzu cree erróneamente que es Shinobu quien le gusta a Ruka, hasta que ésta le aclara que quien le gusta es Kamishin. Con la ayuda de Suzu, Ruka y Kamishin comienzan a salir juntos.

De vuelta a U, Justin y su grupo localizan el castillo del Dragón y lo destruyen, pero no consiguen capturar al Dragón. Dado que Belle es cercana al Dragón, Justin interroga a Belle, amenazando con desvelar su identidad a todo el mundo si se niega a cooperar. El Dragón rescata a Belle en el último segundo, salvándola de ser desvelada antes de marcharse de nuevo. Suzu y Hiro intentan inmediatamente averiguar la verdadera identidad del Dragón antes de que Justin pueda hacerlo. Suzu es capaz de encontrar la identidad del Dragón, Kei, después de escuchar a su hermano pequeño cantar la canción que sólo deberían conocer ella y el Dragón. A partir del vídeo en directo, se revela que Kei y su hermano están siendo maltratados por su padre. Suzu se pone en contacto con Kei para ayudarle, pero éste no cree que sea Belle. Para ganarse la confianza de Kei, Shinobu insta a Suzu a cantar como ella misma en U. Siguiendo la insistencia de Shinobu, Suzu se revela a todo el mundo en U y comienza a cantar, ganando el apoyo de todos los que la escuchan. Al ver a Belle como Suzu, Kei decide confiar en Suzu e intenta contactar con ella de nuevo. Desgraciadamente, el padre de Kei ve el vídeo grabado de su maltrato publicado en la red e inmediatamente corta la conexión a Internet antes de que Kei pueda decirle su dirección a Suzu.

En la grabación de la habitación, Kamishin reconoce los edificios cercanos a la ciudad natal de Kei en Kawasaki, Kanagawa, cerca de Tokio. Dado que las autoridades no pueden actuar hasta que pasen 48 horas, Suzu se apresura a ir sola a la ciudad para encontrar a Kei. Al llegar a la ciudad natal de Kei, Suzu protege a Kei y a su hermano de su padre. Una vez resuelta la situación, Suzu y Kei se agradecen mutuamente por haberles dado valor. Al día siguiente, Suzu vuelve a casa y su padre la recibe en la estación. Shinobu elogia a Suzu por su valentía y decide dejar de ser su tutora en lugar de su madre. Al fin comprende las acciones de su madre, Suzu acepta la muerte de su madre y se dispone a cantar con sus amigos.