Martha (Maren Jensen) y Jim Schmidt (Douglas Barr) viven en una granja aislada llamada 'Our Blessing', donde la mayoría de su población son "hititas", una austera comunidad religiosa que, según uno de los personajes, "hace que los amish parezcan swingers". Jim era hitita, pero abandonó la comunidad cuando se casó. Jim le cuenta a una vecina, Louisa Stohler (Lois Nettleton), que es la madre de Faith (Lisa Hartman), que su mujer, Martha, está embarazada y que pronto necesitarán los servicios de Louisa como comadrona. Louisa y Faith tampoco forman parte de la comunidad hitita. De hecho, no les gustan debido, en parte, al constante acoso que sufre Faith por parte de William Gluntz (Michael Berryman), que la persigue y la llama a ella, y a todos los "externos", "Íncubos". Esa noche, Jim busca en el granero tras escuchar extraños ruidos en su interior, pero es asesinado cuando una misteriosa figura lo atropella con su tractor. Se alega que se trata de un accidente mecánico.

Las amigas Lana Marcus (Sharon Stone) y Vicky Anderson (Susan Buckner) visitan a Martha después del funeral de Jim. Cuando William va a la casa por la noche para buscar su zapato que dejó accidentalmente antes al andar a escondidas, es apuñalado por la espalda por una figura invisible. Al día siguiente, el padre de William y el de Jim, así como el líder de los hititas, Isaiah Schmidt (Ernest Borgnine), acuden a la granja en busca de William. Martha les dice a los hombres que no tiene ni idea de dónde está William y, cuando empiezan a marcharse, Isaiah vuelve a la puerta y se ofrece a comprarle la granja a Martha. Ella se niega cuando Isaiah la insulta y la llama "íncubo"; le pregunta si quiere su respuesta inmediatamente, y "responde" cerrándole la puerta en la cara.

Ahora se acusa a Martha de ser el íncubo. Al día siguiente, Lana entra en el granero para buscar algo en su interior, en una caja de herramientas para el tractor, pero todas las puertas y ventanas se cierran de repente, atrapándola dentro. Presa del pánico, busca una salida pero se encuentra con una figura vestida de negro. Al escapar por la puerta del granero, ahora abierta, el cadáver de William se abalanza sobre ella, colgado de una cuerda. La policía limpia el desastre mientras el sheriff (Kevin Cooney) aconseja a los tres amigos que abandonen el pueblo, ya que alguien puede estar tras ellos. Sin embargo, Martha decide quedarse donde está y compra una pistola para protegerse. Se suceden múltiples acontecimientos, como la introducción de una serpiente en el cuarto de baño de Martha mientras se está bañando por parte de una figura invisible que se cuela en su casa. Ella consigue salir de la bañera y matar a la serpiente con un atizador de chimenea.

John Schmidt (Jeff East), cuñado de Martha, está comprometido sin quererlo con Melissa (Colleen Riley), su prima. Sin embargo, John se siente atraído por Vicky. John acaba siendo expulsado de su casa y de la comunidad cuando toma represalias contra su padre, que empieza a pegarle. John se encuentra con Vicky a la salida del cine y ella deja que John conduzca su coche, dándole una sensación de libertad. Se detienen en el arcén de una carretera y comienzan a besarse, pero son atacados por una figura invisible que apuñala a John varias veces y prende fuego al coche, que acaba explotando con Vicky todavía dentro.

Lana tiene una pesadilla en la que un par de manos se apoderan de su cabeza y la obligan a abrir la boca mientras una araña cae dentro. Cuando despierta, encuentra sangre en un cartón de leche mientras Martha encuentra un espantapájaros atado en su habitación con una flor que fue enterrada con Jim. Cuando Martha se apresura a ir a la tumba de Jim encuentra que su cuerpo había sido desenterrado. Martha también descubre que fueron Louisa y Faith quienes cometieron los asesinatos mientras atacan a Melissa. Martha es perseguida de vuelta a su casa donde se enzarza en una rápida batalla con Faith. Durante el forcejeo, la camisa de Faith es desgarrada, revelando que es un hombre que ha estado enamorado de Martha. Lana y Martha se pelean con Louisa y Faith. Cuando Martha dispara a Faith, se enfrenta a Louisa con una escopeta. Afortunadamente, ella también es disparada por Lana. Sin embargo, Faith ha sobrevivido al disparo y trata de matar a Martha una vez más, pero muere cuando Melissa la apuñala por la espalda. Isaiah aparece y les dice que el mensajero del íncubo ya está muerto. Al día siguiente, Lana deja a Martha para volver a Los Ángeles. Cuando Martha entra en su casa, un fantasma de Jim le advierte sobre el íncubo. La película termina inmediatamente después de que el verdadero íncubo irrumpa en el suelo y arrastre a Martha hacia abajo.