Para su despedida de soltera, Casey Morgan va a Costa Rica con sus amigas Kirsten y Jill. Algo desconocido nadando bajo el agua muerde a Casey mientras ella y Jill nadan cerca de una cascada.

Ya incierta sobre su próximo matrimonio con su prometido Jared, Casey regresa a casa con una culpa adicional después de pasar una noche de borrachera con un hombre conocido en Costa Rica y despertarse en la playa sin su anillo. Sin embargo, Casey es continuamente incapaz de decirle a Jared que quiere posponer su boda. Casey y Jared viven en apartamentos separados en el mismo edificio para apaciguar a la desaprobadora madre de Jared, la Sra. Kennedy, que también es su casera.

Las marcas rojas empiezan a extenderse por todo el cuerpo de Casey y empeoran gradualmente. Casey también comienza a vomitar ocasionalmente una sustancia viscosa. Una pústula supurante explota en el muslo de Casey mientras tiene sexo con Jared. Cyrano, un perro perteneciente al vecino Sr. Matheson, se niega a dar su paseo habitual con Casey.

Habiendo visto a un dermatólogo por sus propias picaduras de insectos, Jill le presta a Casey una crema para sus llagas. Casey descubre que está embarazada, presumiblemente del hombre en Costa Rica. Casey también llama a una clínica acerca de su condición y actúa en el asesoramiento telefónico para comprar medicamentos de venta libre.

La mutación de Casey continúa mientras comienza a poner cientos de huevos de insectos. Su apartamento se transforma en una colmena orgánica.

La Sra. Kennedy viene a investigar las quejas de un olor que proviene del apartamento de Casey. Mientras la Sra. Kennedy regaña a Casey por no ser lo suficientemente buena para casarse con su hijo, Casey tose una sustancia ácida que quema la cara de la Sra. Kennedy y la mata.

Casey y su apartamento continúan transformándose mientras ella también continúa evitando a Jared. Casey se come la uña y una cucaracha viva.

Kirsten habla con Jill sobre por qué no han visto a Casey últimamente. Se revela que Jill, que está secretamente obsesionada con Jared, robó el anillo de Casey mientras estaban en Costa Rica.

Kirsten viene al apartamento de Casey y está horrorizada por la escena. Kirsten le implora a Casey que se vaya con ella, pero Casey insiste en que no puede abandonar sus óvulos. Kirsten intenta esconderse en el baño para llamar al 911, pero deja caer su teléfono al agua cuando ve el cadáver de la Sra. Kennedy en la bañera. Casey pone su mano sobre la boca de Kirsten para tranquilizarla y una sustancia azul segrega de la palma de Casey en la cara de Kirsten inconscientemente. Kirsten muere.

Jared empieza a orinar sangre. Jill le muestra a Jared un video de Casey con el otro hombre en Costa Rica y le dice que tuvieron sexo. Jill seduce a Jared y empiezan a tener sexo en su coche mientras está aparcado fuera del edificio de apartamentos de Jared y Casey.

Con sus sentidos elevados, Casey oye a Jared y Jill teniendo sexo y grita. Jared y Jill de repente escupen una sustancia extraña. Jared sale del coche y Jill se aleja.

Jill llega al apartamento de Casey y ve el cuerpo de Kirsten colgando de una pared, que ahora está cubierto de una sustancia orgánica. Casey captura a Jill usando su recién desarrollada cola de aguijón venenosa. Jill suplica clemencia antes de que Casey muestre su video que prueba que Jill permitió a propósito que el hombre en Costa Rica se aprovechara de Casey mientras ella estaba borracha. Casey besa a Jill para ponerle pus en la boca y obliga a su antigua amiga a gritar por Jared.

Jared corre al apartamento de Casey. Casey le corta la garganta a Jill delante de Jared antes de atacarlo. Jared hace que Casey se tire al suelo, pero ella le pica con la cola. Jared agarra una pata de mueble de madera y la empuja hacia Casey. Luego golpea repetidamente la cabeza de Casey con su pie y la mata.

Jared regresa a su apartamento mientras escupe pus. Colapsa antes de poder llamar al 911.

Una semana después, la policía y un equipo de materiales peligrosos procesan la escena. El apartamento de Jared se ha transformado en una guarida de insectos similar a la de Casey. Numerosos huevos que rodean el cuerpo de Jared eclosionan repentinamente y extraños insectos vuelan por todas partes.

Hannah corre con su amiga Joanne. Cuando a Joanne le muerde algo, Hannah la calma diciendo que es sólo una picadura de insecto.