En una playa del plano espiritual, un príncipe recién nacido es sostenido por su ancestro materno mientras ella le habla de su significado y propósito ("Bigger"). La ancestral realiza rituales para el príncipe y se une a otras mujeres que también sostienen a los recién nacidos. En la playa, el príncipe es ungido con pintura blanca por la antepasada, mientras que en un palacio real es ungido de forma similar por un anciano. El rey le da al joven príncipe un pequeño cetro de oro y le dice que sus antepasados les miran desde las estrellas y que siempre estarán ahí para guiarle ("Encuentra tu camino de vuelta").

El joven es seducido por un mono para que entre en un almacén. Un hombre con una serpiente le pregunta quién es, pero el chico no responde. El chico se queda en el almacén, se adorna con oro y pasa el tiempo apostando mientras es vigilado por su antepasado y el hombre azul ("No me celes"). Fuera, una banda de moteros llega y rodea al príncipe. El rey acude a salvarlo y es asesinado por una moto. El tío del príncipe le dice que huya del pueblo y se hace con el trono ("Cicatriz"). En el plano espiritual, el antepasado dirige el funeral del rey, mientras el hombre azul se sienta solo ("Nilo").

El príncipe sueña con llevar una vida despreocupada, pasando por encima de su antepasado y del hombre azul. Vive en una mansión extravagante llena de ropa cara, sirvientes y fiestas ("Mood 4 Eva"). El príncipe recuerda a su tío golpeando un tambor, lo que hace que se le caiga el cetro al agua. En el terreno de la mansión tiene lugar una partida de ajedrez humano, que recuerda al príncipe cómo su padre le enseñó el juego, que representaba la dualidad del bien y el mal. En la vida real, el príncipe crece y se traslada a la ciudad. Ahora sueña con pasar su tiempo de fiesta con chicas dentro de un coche fúnebre trucado ("Ja Ara E"). Su conductor se presenta como su tío, que se burla de él con el cetro dorado. Sale a trompicones del coche y se despierta. El príncipe se da cuenta de que perseguir la riqueza material es insostenible, y se le anima a reclamar su propósito e identidad ("Ya"). Su antepasado le dice al príncipe que se encontrará con él mismo en la orilla, mientras el hombre azul se adentra en el mar ("Agua"). El príncipe se reencuentra con su amor de la infancia ("Brown Skin Girl"). La pareja se casa ("Keys to the Kingdom"), pero a él le asaltan las dudas sobre su propósito.

En otra época, llega una tormenta de arena ("Otherside"). Mientras los demás huyen, la antepasada decide colocar a su bebé en una cesta y meterla en el río para salvarlo. Mientras la cesta baja por el río, llega a una cascada. En el plano espiritual, la antepasada se reúne con su bebé.

La antepasada le dice al príncipe que vuelva al río, en el que encuentra el cetro. Se reencuentra con el anciano, que vuelve a ungirlo con pintura blanca, y flota hacia el plano espiritual. El príncipe se reúne con su padre y se derrumba ante él. El antepasado le recuerda al príncipe su poder, y éste reúne un ejército de mujeres para luchar contra su tío ("Mi poder"). Lo expulsan del reino y el príncipe reclama su trono. El antepasado trae al nuevo rey y a la reina su bebé ("Espíritu"), y el bebé es ungido.