JENNA

Desesperada por escapar de una madre preocupada por su salud mental, la estudiante universitaria con problemas psicológicos Jenna Branson deja su medicación y se escapa de casa. Mientras continúa sufriendo de extrema sensibilidad al sonido, Jenna comienza a pensar que ve a un extraño hombre mayor siguiéndola.

Jenna alquila una habitación en un bed and breakfast dirigido por la aparentemente amable pareja Ellie y Sam. Jenna se vincula con Gavin, otro huésped de la casa que tiene la edad de Jenna. Jenna comienza a tener visiones de cucarachas así como terrores nocturnos paralizantes donde Ellie y Sam secuestran a Gavin.

Después de otro encuentro con su acosador, Jenna le confía a Ellie sus luchas con la enfermedad mental y un incidente con un novio que le hizo dejar la escuela. Ellie le asegura a Jenna que está a salvo en su casa.

Jenna descubre a personas medio muertas con los ojos y las orejas cosidos, escondidas detrás de las paredes y los pisos de la casa de Ellie y Sam. Ellie y Sam capturan a Jenna. Ellie explica que era una practicante médica que se encargó de convertir a los antiguos pacientes y a los actuales huéspedes, incluyendo a Gavin, en "vegetales" que ella y Sam podían cuidar basándose en una filosofía de vida trastornada.

El acosador de Jenna llega a la casa. El hombre revela que es el Sr. Balsam, quien busca preguntarle a Jenna sobre su relación con su hijo Tony que se suicidó. Ellie y Sam matan a Balsam.

Jenna escapa fuera y se esconde en el coche de Balsam. Sam mete el cuerpo de Balsam en el vehículo y lo conduce por un acantilado sin saber que Jenna está dentro.

Jenna se recupera en un hospital y regresa a casa. La policía concluye que Balsam intentó secuestrar a Jenna como parte de un complot de asesinato-suicidio para vengar la muerte de su hijo Tony.

Jenna se enfrenta al recuerdo de haber conducido intencionadamente a Tony a suicidarse. Desanimada por el recuerdo, Jenna regresa penitentemente a Ellie y Sam. Jenna se somete voluntariamente a que le cosan los ojos y los oídos mientras se convierte en otro cuerpo que vive detrás de sus muros.

MILES

El supuesto psíquico Simon McNeil asegura a la escéptica profesora Mary Florensky que puede comunicarse con el hijo muerto de Mary, Miles. Descreyendo la afirmación de Simon, Mary usa la oportunidad para crear un experimento de enseñanza a partir de la convocatoria de Simon.

La sesión de Simon, que termina con Simon convulsionando después de que mensajes sangrientos aparecen misteriosamente en las paredes de la sala de control, convence inesperadamente a Mary de que Simon puede comunicarse con Miles. Posteriormente, Mary se enamora de Simon y su romance se convierte en una relación profesional.

Un tiempo después, Mary descubre a Simon teniendo una aventura con uno de sus estudiantes. Mientras estaba borracho, Simon confiesa que sus sesiones psíquicas fueron un montaje y que había estado estafando a Mary todo el tiempo.

Mary tiene un colapso emocional en el antiguo dormitorio de su hijo. El mensaje "tráelo a nosotros" aparece en una pizarra. Mary también ve el fantasma de Miles.

Mary obliga a Simon a realizar otra convocatoria para potenciales inversores en su fundación. Los fantasmas liderados por Miles mutilan dolorosamente la carne de Simon hasta que se convierte en "El Libro de la Sangre".

BENNETT

El sicario Bennett viene a cobrar una deuda del dueño de una librería. Incapaz de pagar, el librero le dice a Bennett dónde puede encontrar el legendario "Libro de la Sangre" en el pueblo abandonado de Ravenmore. Bennett entonces le corta la garganta al librero.

En Ravenmore, Steve, el chofer de Bennett, ve visiones inquietantes de una anciana aterradora. Entrando en trance por la voz de su madre muerta, Steve se dispara dentro de una iglesia en ruinas.

Conduciendo solo, el auto de Steve persigue a Bennett. Bennett va a la dirección que el librero le dio, que resulta ser la casa de Mary Florensky. Con el fantasma de Miles a su lado, Mary le muestra a Bennett que Simon es el "Libro de la Sangre". Bennett exige el libro a punta de pistola. Mary simplemente señala que el nombre de Bennett está en la piel de Simon ya que la historia de Bennett es ahora parte del libro.

Un enjambre de ratas persigue a Bennett fuera. Las visiones hacen que Bennett se apuñale en el estómago. Bennett huye al cercano Bed and Breakfast de Ellie y Sam donde se convierte en otra de sus víctimas.