Esta es la historia de un Ronin humano y un asesino orco que se unen para salvar a una huérfana elfa del peligro inminente de su archienemigo. Llena de elementos mitológicos y fantásticos, esta película es bastante intrigante.

Esta película de anime gira en torno a Sonya, una huérfana elfa llevada a un burdel de Kioto. Se hace amiga de una alta cortesana, Chihaya. Pronto el burdel es atacado por unos matones para capturar a Sonya. Para el rescate de Sonya, Chihaya se sacrificó y en sus últimos momentos, le dio su horquilla a Sonya para que la llevara a la tierra de los elfos, Hakodate.

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Para este proceso, Sonya buscó la ayuda de Izou, el guardia del burdel, y de Raiden, un orco que inicialmente vino a capturar a Sonya. En su viaje, se encuentran con circunstancias no deseadas en las que tanto Raiden como Izou casi mueren y Sonya es capturada. Pero cuando Raiden e Izou son salvados por un centauro, Tsukuyomi, éste les narra la historia de la varita mágica y brillante. La varita mágica tiene poderes mágicos que pueden llevar al mundo a la oscuridad o a la luz. También supieron que dos grupos opuestos luchan por la varita mágica. Uno se llama "El Escudo de la Luz" y el otro es "Inferni". La varita mágica sólo era utilizada por un Brillante. Izou y Raiden comprendieron que Sonya podría ser un Bright y, por ello, fue capturada por los Inferni.

Al final, tanto Raiden como Izou encontraron a Sonya e intentaron rescatarla. En este proceso, ambos se enfrentaron a su archienemigo. Raiden se enfrentó a su jefe, que le dio órdenes de capturar a Sonya en el burdel, e Izou se enfrentó a su antiguo maestro, Koketsu, un oficial Inferni. En una sangrienta lucha, Raiden derrotó a su jefe matándose a sí mismo. Pero Izou no pudo matar a Koketsu y fue asesinado por éste. En ese momento Sonya llegó al lugar. Lloró sobre su cuerpo, sólo para encontrar la horquilla de Chihaya bajo su kimono. Descubrió que era la varita mágica. La usó y Izou revivió de su muerte y Koketsu fue exterminado.

En la escena posterior, también vimos a Raiden, en plena forma y activo. Así que la varita mágica también lo revivió. Sonya, por fin, se despidió de Izou y Raiden y se puso a navegar con sus compañeros del "Escudo de la Luz". Cuando se fueron, descubrimos que Izou había conseguido la varita mágica y la arrojó al agua. En la voz en off, oímos su voz afirmando que en este mundo no podemos tener la luz y la oscuridad completas, ya que ambas coexisten entre sí. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos de la luz ni tener miedo de la oscuridad. En la escena final, vemos que la varita se ahoga en el agua, lo que simboliza que esta lucha entre la luz y la oscuridad debe terminar, ya que no pueden separarse. Ambas estarán presentes en este mundo pero, al final, tenemos que decidir qué lado queremos tomar.