En las afueras de Chicory Creek en Mississippi, el perro de Gabriel, Titus, encuentra una pequeña urna de oro mientras caza en el bosque. Titus ataca de repente y Gabriel se ve obligado a matar a su perro.

Sus ojos se volvieron negros, Gabriel regresa a casa poseído y asesina a su esposa e hijo. Luego cruza la calle y mata a varios vecinos hasta que es asesinado por Marco. Marcus entonces se convierte en poseído y mata al resto de su familia.

Después de un altercado con un hombre llamado Frank en un bar de carretera, el cazador de demonios Jebediah Woodley vuelve a casa con Amber, que resulta ser una prostituta.

Ahora como agente del FBI, Evelyn Pierce regresa a su ciudad natal de Chicory Creek para investigar los asesinatos. Jebediah interrumpe mientras Evelyn discute el caso con el jefe de policía local Marty Dunham. Sus afirmaciones de un demonio que se dedica a robar cadáveres y que posee a cualquiera que mate a su anterior huésped demasiado salvaje para creerlo, Evelyn y Dunham hacen que el ayudante Otis Willard encierre a Jebediah en una celda.

Evelyn comienza a sospechar que Jebediah dice la verdad cuando visita al único superviviente de una de las masacres y el testigo corrobora las afirmaciones de Jebediah de que tiene los ojos morados al recordar cómo su marido fue poseído y mató a su hijo. Evelyn regresa con el sheriff y hablan con Jebediah para saber más.

Jebediah vuelve a advertir que cualquiera que mate a la persona que alberga al demonio se convertirá a su vez en la próxima persona poseída y se verá impulsado a cometer múltiples asesinatos sanguinarios. Además, el demonio sólo puede ser contenido pero nunca asesinado. Jebediah explica que su padre también era un cazador de demonios. La esencia de este demonio fue capturada originalmente cuando el padre de Jebediah bebió veneno para suicidarse antes de permitirse ser poseído. Sin embargo, Jebediah perdió el pequeño contenedor que contenía el demonio cuando un avión se estrelló cerca de Chicory Creek.

Jebediah y Evelyn van a buscar a Jeremy Bruckner, el hombre que se cree que mató a la última persona poseída. Sin embargo, se enteran de que un hombre diferente, Glen Prichard, dio el último disparo fatal.

Jebediah y Evelyn quedan varados cerca de un bosque cuando el motor de Jebediah se sobrecalienta. Prichard ataca a Evelyn, pero sorprendentemente no intenta matarla. Prichard huye cuando Jebediah le dispara con balas de goma.

Parados juntos en un motel, Jebediah nota extrañas cicatrices en los omóplatos de Evelyn. Cuando Evelyn le cuenta más tarde una historia personal sobre su familia, Jebediah concluye que Evelyn desciende de ángeles. Jebediah le dice a Evelyn que el demonio quiere que la mate para poder poseer un ángel, y así poder convocar a múltiples demonios en el mundo.

Chicory Creek se reúne en una reunión del pueblo para discutir los asesinatos y advertir a todos de que no maten al demonio. Prichard llega y atranca la puerta, incitando un pánico masivo cuando empieza a matar a todos los que están dentro. Otis mata a Prichard y se convierte en el siguiente poseído. La cadena de asesinatos y posesiones continúa hasta que una anciana se convierte en el demonio y escapa por una ventana.

Una furgoneta pasa por encima de la mujer y su conductor se convierte en el poseedor. Un hombre en moto mata al conductor de la furgoneta. Incapaz de seguir los constantes cambios de posesión, Jebediah ve al motociclista alejarse. Jebediah, Evelyn, y Dunham entonces observan la carnicería dejada en el ayuntamiento.

El motociclista ataca a dos jóvenes hermanas solas en una cabaña. Una de las niñas lo mata.

Jebediah va a la iglesia local donde el pastor Erikson predica a su congregación que Evelyn es la culpable del mal que está ocurriendo en Chicory Creek. Jebediah tranquiliza al sacerdote disparando una bala de goma en su estómago cuando comienza a regañar a Jebediah.

Evelyn se reagrupa con Jebediah fuera de la iglesia. Emmett llega buscando al pastor. Jebediah lo detiene y Emmett le explica que su hija está poseída y que necesita ayuda para saber qué hacer ahora que está atrapada en su sótano.

En casa de Emmett, Jebediah convence a Emmett para que tome veneno y luego mate a su propia hija para acabar con su sufrimiento y atrapar al demonio. Emmett accede a regañadientes y toma el veneno.

Antes de que Emmett pueda abrir la puerta para matar a su hija, un equipo del FBI dirigido por el superior de Evelyn, el diácono Shepard, irrumpe e interrumpe. Emmett muere por el veneno. La hija de Emmett se libera y comienza a matar agentes. Deacon, Jebediah y Evelyn escapan. Sin embargo, el agente del FBI que alberga al demonio comienza a sangrar por una herida de bala que recibió de Deacon.

Deacon se convierte en el demonio y noquea a Jebediah. Evelyn amenaza con suicidarse para que el demonio no pueda poseerla. Jebediah se recupera y captura a Deacon con su pistola de red.

Con Diácono cautivo, Jebediah prepara veneno con la intención de matarse para capturar al demonio. Pensando erróneamente que están ayudando al detener a Jebediah y Evelyn, el pastor Erikson y varios feligreses armados interrumpen y liberan a Deacon.

Deacon mata a varios feligreses. El pastor Erikson se convierte en el demonio. El pastor está a punto de matar a Jebediah cuando Evelyn se pone un chaleco antigranadas usado por uno de los vigilantes del pastor. Jebediah le suplica a Evelyn que no lo mate, pero ella le dispara al pastor. Sin embargo, cuando el demonio la posee, la mano de Evelyn revela un alfiler de granada arrancado. El chaleco explota, matando a Evelyn.

Jebediah recoge la esencia del demonio en su frasco de alcohol. Luego toma un bote en el Golfo de México y lo deja caer en aguas profundas. Sin saberlo, un tiburón que pasa nadando abre la boca para tragarse el frasco.