Con 12 años, Max, Thor y Lucas son invitados a su primera fiesta de besos. Intentan descubrir cómo besarse espiando a la vecina de Max, Hannah, y a su amiga Lily usando el dron del padre de Max, pero las chicas coge el dron. Thor se lleva la bolsa de Hannah que contiene drogas. Después de intentar hacer un intercambio, Max intenta robar el dron por su cuenta, pero termina chocando contra un autobús.

Los niños faltan a la escuela para intentar conseguir un nuevo dron antes de que el padre de Max se entere. Las chicas los persiguen para recuperar sus drogas antes de que Lucas se las entregue a la policía. Luego, las chicas obligan a los muchachos a conseguir más drogas del ex novio de Hannah, Benji, ya que compraron el último dron que coincide con el que Max rompió. Consiguen las drogas y su dron, pero cuando Max intenta devolverlo a casa, destruye accidentalmente la oficina de su padre y es castigado. Esto lleva a una pelea entre los chicos cuando Max dice que Soren solo invitó a Thor y Lucas a regañadientes porque son demasiado raros. Max también llama a Thor para que no haga un casting para la obra escolar porque tiene miedo de lo que piensan los otros chicos.

Max se escapa y va a la fiesta de todos modos. Juegan a la botella, y el crush de Max, Brixlee, hace girar la botella para aterrizar en Thor. No puede besar al crush de Max, por lo que retrocede, lo que provoca a su reconciliación. Max besa a Brixlee.

Durante el mes siguiente, Max y Brixlee salen y rompen. Thor audiciona para 'Rock of Ages' y consigue el papel principal. Lucas se une al grupo antiacoso de la escuela. Los niños se dan cuenta de que pueden comenzar a separarse, pero prometen estar siempre allí para las cosas importantes de la vida.