Un niño autista llamado Oliver es perseguido por un monstruo llamado Larry que quiere un amigo. Oliver no tiene amigos debido a su condición, y su madre Sarah tiene dificultades para que su hijo se acerque a ella.

Larry pronto ataca al compañero de clase de Oliver, Byron, antes de dar a conocer su presencia a Sarah y al padre de Oliver, Marty. Después de que Larry lleva a Marty al hospital, Oliver y Sarah intentan deshacerse de todos los aparatos electrónicos para que Larry no los utilice para cruzar a su mundo. No funciona, y Larry va tras Oliver. Cuando se dan cuenta de que Larry sólo se irá cuando tenga un amigo, Sarah se sacrifica tomando la mano de Larry y aceptando ir con él a su mundo. Ella se despide de Oliver después de decirle que lo ama.

Oliver se hace amigo de Byron y otros chicos mientras Marty se recupera. Larry también parece dejar que Sarah mantenga el contacto con Oliver, ya que Marty ve que está jugando con él.