La historia gira en torno a un joven profesor de instituto, Philipp Klarmann, que durante su primer día de trabajo choca con una compañera, Tanja, en un pasillo de la escuela. Philipp se asegura de que Tanja está bien y más tarde la lleva a tomar una copa. Rápidamente surge un romance y se comprometen a casarse.

Más tarde se hace evidente que Philipp tiene conflictos con su sexualidad. Demuestra su empatía con una minoría discriminada al defender a un hombre negro que está siendo acosado en un tren. Jakob, un amigo de Tanja que ha salido del armario, viene de visita. Sin que ella lo sepa, él y Philipp han tenido una relación anterior que no terminó bien.

Más tarde, Philipp visita un bar gay donde se celebra una fiesta. La mayoría de los clientes van disfrazados y muchos van vestidos de mujer. Philipp se muestra cauteloso, pero toma asiento cerca de un personaje masculino mayor que percibe sus dudas en este entorno y le dice: "No tengas miedo. Todo el mundo lo tiene al principio. Sé valiente".

Un joven, Matthias, observa a Philipp desde la distancia. Más tarde se encuentran, pasan una noche juntos, tienen relaciones sexuales y se enamoran.

La relación de Philipp con Tanja se deteriora y él lucha con su identidad. Su madre le dice que se da cuenta de que es gay y que lo desaprueba.

Finalmente, Philipp se ve obligado a salir del armario con Tanja, después de que ésta conozca a Mathias durante el intermedio de un concierto del famoso director de orquesta Daniel Barenboim al que asisten los tres. Matthias se siente angustiado cuando se entera de que Philipp tiene una prometida y sale corriendo de la sala de conciertos angustiado.

Durante las siguientes semanas, Philipp busca a Matthias y también va de crucero en busca de sexo; se encuentra con un hombre y tiene sexo casual, una experiencia de la que disfruta pero que le deja perplejo cuando el hombre se marcha casualmente después. Finalmente, encuentra a Mathias en un bar con otro joven, que es uno de los alumnos a los que Phillipp da clases. Matthias rechaza a Philipp y éste se va disgustado y vuelve al bar gay donde se conocieron. El anciano que Philipp conoció en el bar vuelve a estar allí y le cuenta la historia de cómo se vio obligado a separarse de su amante durante el periodo nazi. Concluye su relato diciendo que "todos están solos... todos tienen miedo".

La película termina con una escena en el aula, en la que el director, que aparentemente ha descubierto la orientación sexual de Philipp, viene a hacer una falsa observación en el aula, teóricamente para ver si es apto para enseñar. Philipp se sienta en su pupitre sin decir ni hacer nada, lo que provoca que el director grite "¡Kollege Klarmann!", a lo que Philipp se limita a responder "Ja", dando a entender que acepta su orientación sexual.