Mike Milo (Clint Eastwood) es una estrella de rodeo retirada contratada por su antiguo jefe Howard Polk (Dwight Yoakam) para viajar a México y recoger al hijo de Howard, Rafo (Eduardo Minett), de 13 años. Aunque el chico es algo problemático, acepta ir con Mike. Su madre Leta ordena a su matón Aurelio que vaya tras ellos.

Mike y Rafo se esconden de las autoridades y de Aurelio en la casa de una mujer llamada Marta (Natalia Traven). Mike se entera de que Howard sólo quería recuperar a Rafo para obligar a Leta a darle a Howard la mitad de las acciones de las inversiones que hizo hace tiempo. Aunque Mike desarrolla sentimientos por Marta, él y Rafo deben huir cuando las autoridades lo buscan. Rafo descubre lo que Howard le dijo a Mike y se enfada, pero los dos consiguen quitarse a la policía de encima y acaban desarmando a Aurelio.

Mike llega a la frontera con Rafo y se separa de él, pero Rafo deja a Mike con su gallo Macho como mascota. Mike se queda en México para estar con Marta.