Inteligente y sensible, Damien es un estudiante de diecisiete años que vive con su madre Marianne, médico. Su padre, Nathan, es un piloto militar en misión en el extranjero. Disfrutan de una vida cómoda en una pequeña ciudad situada en un valle entre las montañas de los Altos Pirineos.

En el instituto, Damien es molestado por Thomas, un compañero de clase, que le pone una zancadilla en medio de la clase sin motivo aparente. A partir de ese momento se producen constantes altercados entre ellos mientras hacen deporte y en el patio del colegio. Ambos son marginados en la escuela, elegidos en último lugar para los equipos deportivos. Para protegerse, Damián toma clases de defensa personal con Paulo, un ex militar amigo de la familia.

Mientras tanto, Tomás, que es el hijo adoptivo birracial de una pareja de ganaderos, se enfrenta a sus propios problemas. Todos los días tiene que caminar y tomar el autobús durante 90 minutos para llegar a la escuela. Marianne acude a la granja de Thomas cuando su madre, Christine, tiene una infección pulmonar. Christine, que tiene un historial de abortos, está embarazada y tiene que ser hospitalizada durante un tiempo. Mientras el reservado Thomas se preocupa por su madre y por el nacimiento de un hijo biológico para sus padres, sus notas en la escuela comienzan a bajar. Queriendo ayudar, Marianne invita a Thomas a quedarse con su familia para que pueda visitar a su madre en la ciudad, en el hospital, y pasar más tiempo estudiando y evitar el largo viaje diario a la escuela. Esto coincide con el feliz regreso a casa de Nathan para disfrutar de un permiso entre sus misiones en el extranjero. Nathan es recibido con cariño por su mujer y su hijo y se encarga, durante su corta visita, de invitar personalmente a Thomas a quedarse con su familia. Presionado por sus padres, Thomas acepta a regañadientes.

Compartir el mismo hogar no parece mejorar la relación entre los dos adolescentes. A Damien le molesta que su madre esté encantada con Thomas y le acusa de ponerse enfermo para que Marianne le examine. Lejos de casa, los dos chicos se pelean en la montaña y tienen que parar cuando una fuerte lluvia surge de la nada. Mientras esperan a que deje de llover, los dos chicos comparten un cigarrillo. Thomas sugiere entonces que se bañen en el lago que hay en la cima de la montaña. Cuando llegan allí, Thomas se desnuda y Damien se queda mirando. Varios días después, Damien le pide a un reticente Thomas que conduzca para ver a un hombre con el que ha contactado por Internet para un experimento sexual. Cuando el hombre intenta besar a Damien, éste se echa atrás. De vuelta a casa, Damien confiesa sus sentimientos a Thomas, diciendo: "Necesito saber si me gustan los chicos o sólo tú". Thomas no acoge la revelación. Detiene el coche y se baja en la orilla de un río. Al intentar rechazar a Damien, Thomas se cae en una zanja y se rompe la muñeca. Al darse cuenta de que los dos chicos han seguido peleando, Marianne le pide a Thomas que vuelva a su granja. Al día siguiente, Thomas llega tarde a la clase de español y sonríe a Damián al ocupar el asiento de al lado. Incluso permite que Damien se seque la mano no herida con un pañuelo. Animado, Damien da el primer paso y besa a Thomas, que al principio parece acoger y devolver el afecto, pero luego empuja a Damien y le golpea en la cara cuando Damien le sigue tímidamente hasta las taquillas. Thomas es expulsado del colegio. Damien le cuenta a su madre por qué Thomas le pegó, revelando sus verdaderos sentimientos por Thomas. Marianne se muestra comprensiva con su hijo.

Nathan es asesinado en una misión, destrozando las vidas de su esposa e hijo. Tras el funeral, Thomas abraza a Damien mientras lo consuela. Cuando Marianne cae en una profunda depresión, Thomas vuelve a vivir con ellos para ayudar a cuidar de Marianne. Le hace compañía mientras Damien está en la escuela. La relación entre los dos chicos se va afianzando. Trabajan juntos, discutiendo un proyecto de clase sobre el deseo. Cuando Marianne encuentra fuerzas para volver al trabajo, es hora de que Thomas regrese a su granja. Marianne se acuesta más temprano esa noche. Damien le dice a Thomas que todavía le quiere y que no se avergüenza de sus sentimientos. Thomas le pide que se calle y le besa en la boca. A continuación, los dos chicos hacen el amor y se ponen encima del otro. A la mañana siguiente, Thomas se va antes de que Damien se despierte. Damien va a la granja de Thomas donde hablan de la noche anterior y de sus sentimientos. Thomas está contento de tener a Damien en la granja, pero cada vez que Damien intenta besarle, le dice "aquí no", aunque no se arrepiente de haber tenido sexo con Damien. Varias semanas o meses después, se ve a un nervioso Thomas llamando a la puerta de la casa de la familia de Damien y pidiéndole que se quede con él, ya que tiene un pánico supersticioso de que pueda traer mala suerte cuando su madre adoptiva esté de parto. Marianne y Damien le acompañan a la feliz ocasión. Marianne decide que es mejor que acepte una oferta de trabajo y se traslade a Lyon. Le dice a su hijo que Thomas puede venir a visitarle, pero Damien lo duda. Marianne le dice entonces que tiene que tener más confianza en sí mismo y en la vida. En la última escena, Thomas baja feliz a la ladera para encontrarse con Damien y se besan.