De joven, Luke Nightingale fue testigo de las sangrientas secuelas de una masacre en una cafetería llevada a cabo por John Thigpen, un asesino en serie más tarde apodado el Pistolero de Brooklyn Heights. Al mismo tiempo, Luke parece conjurar a un amigo imaginario llamado Daniel. Los dos chicos se convierten en compañeros constantes, a menudo fingiendo que luchan con la espada mientras juegan.

Daniel muestra su lado oscuro cuando obliga a Luke a envenenar a su madre Claire poniendo píldoras recetadas en su licuadora. Claire sobrevive. Al considerar que no es saludable complacer más la fantasía de Luke, Claire convence a su hijo de que encierre a Daniel en la casa de muñecas de su abuela.

Un año más tarde, Luke vuelve a casa desde la facultad de derecho de la Universidad Vogler para descubrir que su madre sigue luchando contra su propia psicosis. Después de una convulsión alucinógena, Luke discute sus problemas mentales con su terapeuta, el Dr. Cornelius Braun. Luke le cuenta al Dr. Braun sobre el amigo imaginario que disfrutó de niño, pero omite la parte sobre Daniel influenciándolo a matar a Claire. El Dr. Braun sugiere que podría ser saludable para Luke volver a conectarse con esa parte de su imaginación una vez más.

Luke se topa con la aspirante a artista Cassie Be mientras patina en la calle. Cuando regresa al apartamento de su madre, Luke abre la casa de muñecas donde encarceló a Daniel.

Luke encuentra a su madre intentando suicidarse con unas tijeras durante una crisis emocional. Daniel reaparece para convencer a Luke de que calme a Claire. Daniel consuela a Luke después.

Cassie busca a Luke para devolverle la cartera que se le cayó durante su primer encuentro. Daniel habla con Luke a través de una interacción coqueta con Cassie. Cassie invita a Luke a una inauguración de arte.

Daniel ayuda a Luke a desactivar un altercado entre Cassie y otra persona fuera de un club. En el loft de Cassie, Daniel le dice a Luke que actúe su agresión destruyendo terapéuticamente una pared de arte con Cassie.

Daniel convence a Luke de que necesita salir de su prisión mental para poder vivir. Daniel promueve la confianza de Luke ayudando a Luke a aprobar un examen. También provoca la travesura haciendo que Luke asuste a su compañero de cuarto Richard.

Daniel habla con Luke al recoger a la atractiva estudiante Sophie en una fiesta. Daniel parece ponerse celoso cuando Luke y Sophie se ponen físicos el uno con el otro mientras están borrachos. Daniel pone una hoja de afeitar en la mano de Luke cuando se desmaya.

Luke continúa persiguiendo una relación romántica con Cassie. Cassie pinta un retrato de Luke representándolo con una forma distintiva como una figura coronada de pie detrás de él.

Daniel organiza un trío de cocaína entre Luke, Sophie y la amiga de Sophie, Makayla. Sin embargo, Daniel insiste en que primero saquen a Ricardo, el compañero de habitación de Luke, del cuadro. Luke, Sophie, Makayla y Richard se escabullen en los túneles de vapor debajo del campus. Luke termina solo con Sophie cuando Makayla se aleja a regañadientes con Richard.

Daniel convence a Luke de que no engañará a Cassie si permite que Daniel se apodere de su cuerpo mientras está con Sophie. Daniel tiene sexo agresivo con Sophie mientras posee a Luke. Cuando Richard regresa, Daniel le da una paliza y le canta la cara en un caño caliente. Horrorizada por su violencia, Sophie rompe una silla sobre Daniel, lo que hace que Luke vuelva a su cuerpo.

Lucas intenta que Daniel se vaya, pero Daniel se niega. Claire reconoce que algo anda mal con Luke cuando la visita en una institución mental, pero Luke se niega a decirle qué es.

Expulsado de la escuela por su asalto a Richard, Luke intenta explicarse a Sophie, que se niega a hablar con él. Daniel le muestra a Luke una visión de él cortando la garganta de Sophie. Sophie rocía a Luke con spray de pimienta. Daniel comienza a enviarle a Cassie fotos espantosas de su rostro transformado.

Luke finalmente le dice a su terapeuta la verdad sobre cómo Daniel intentó matar a Claire cuando era niño. El Dr. Braun ayuda a Luke a conectar la primera aparición de Daniel con la masacre de la cafetería del pistolero de Brooklyn Heights cuando Luke era un niño.

Luke va a ver a Percy, el padre de John Thigpen. Lucas explica frenéticamente que estaba allí cuando John fue a su matanza y teme que sus problemas mentales sean similares a los de John. Percy confirma que Juan tenía un amigo imaginario y le dice a Lucas que Juan solía calmarse dibujando. Lucas descubre que Juan dibujó una entidad parecida a Daniel.

Antes de que Percy pueda llamar a la policía, Lucas se apresura a mostrarle a Cassie los inquietantes dibujos de John. Lucas exige saber qué vio Cassie cuando pintó la sombra coronada en su retrato, que se parece a una espantosa figura que perseguía a John. Cassie se preocupa cuando Luke se pone furioso.

Ansioso por exorcizar a Daniel, Luke convoca al Dr. Braun al apartamento de su madre. Al escuchar la historia de Luke en su totalidad, el terapeuta usa el misticismo tibetano para poner a Luke y a sí mismo bajo hipnosis. El Dr. Braun ve a Daniel abrir a Luke y entrar en su cuerpo. Daniel mata al Dr. Braun con una daga ceremonial.

Cuando sale de su trance, Lucas ve a Daniel tomar la forma de un demonio desfigurado. Daniel obliga a Luke a entrar en la casa de muñecas mientras toma posesión del cuerpo de Luke.

Dentro de la casa de muñecas, Lucas se encuentra con una figura demoníaca con una cabeza en forma de corona. La entidad persigue a Luke hasta una sala de armas donde encuentra un cuadro del demonio tragándose a una persona.

Como Luke, Daniel va a ver a Cassie. Cassie se da cuenta de que Daniel lleva un traje rojo exactamente como la entidad representada en el dibujo de John Thigpen. Reconociendo el conflicto entre las dos entidades, Cassie exclama que quiere que la sombra se vaya y deje al verdadero Luke en su lugar. Daniel le arranca la cara a Luke y la transforma en la suya propia. Cassie ataca a Daniel.

Luke escucha el encuentro de Cassie con Daniel a través de un teléfono antiguo en la sala de armas. Luke conjura mentalmente una llave que usa para abrir la casa de muñecas. Antes de irse, Luke apuñala a una criatura deforme que es John Thigpen, que no pudo escapar de sí mismo.

Cassie llama a Luke mientras apuñala a Daniel. En respuesta, Luke salta a un abismo que lo transporta a una azotea en frente de Daniel. Cassie baja una escalera a un lugar seguro mientras Luke y Daniel se enfrentan a un duelo de espadas como solían tener de niños.

Pensando que puede matar a Daniel matándose a sí mismo, Luke saca a Daniel del edificio. Cassie intenta infructuosamente revivir a Luke después de que éste se estrelle contra el suelo. El demonio coronado es visto haciendo una zambullida de cisne en el abismo.