En los Estados Unidos de 2024, después de la guerra nuclear, Vic (Don Johnson) es un chico de 18 años que ha nacido en el desierto del suroeste de los Estados Unidos. A Vic lo que más le preocupa es la comida y el sexo; al haber perdido a sus padres, carece de educación formal y no entiende de ética ni de moral. Le acompaña un perro leído, misántropo y telepático llamado Blood, que le ayuda a encontrar mujeres a las que violar, a cambio de lo cual Vic encuentra comida para el perro. Blood no puede buscar comida por sí mismo debido a la misma ingeniería genética que le otorgó la telepatía. Ambos se ganan la vida robando, evadiendo bandas de asaltantes, androides militares enloquecidos y mutantes. Blood y Vic mantienen a veces una relación antagónica (Blood suele molestar a Vic llamándole "Albert" por razones que nunca quedan claras), aunque se dan cuenta de que se necesitan mutuamente para sobrevivir. Blood desea encontrar la legendaria tierra prometida de "Over the Hill", donde se dice que existen utopías en la superficie, aunque Vic cree que deben hacer lo mejor con lo que tienen.

Buscan en un búnker una mujer a la que Vic pueda violar y encuentran una, pero ya ha sido gravemente mutilada y está al borde de la muerte. Vic no muestra piedad. Simplemente se enfada por el "despilfarro" de tal acto, así como por el asco que le produce la idea de satisfacer sus impulsos con una mujer en tales condiciones. Siguen adelante, sólo para encontrar esclavistas excavando otro búnker. Vic les roba varias latas de comida, que más tarde utiliza como trueque en un poblado chabolista cercano.

Esa noche, mientras ven películas antiguas en un "cine" local al aire libre, Blood dice oler a una mujer y los dos la rastrean hasta un gran almacén subterráneo. Allí, Vic intenta violar a Quilla June Holmes (Susanne Benton), una intrigante y seductora adolescente de Downunder, una sociedad de un gran asentamiento subterráneo. Sin que la pareja lo supiera, el padre de Quilla June, Lou Craddock (Jason Robards), la había enviado a la superficie para "reclutar" a los habitantes de la superficie. A Blood le cae mal al instante, pero Vic le ignora. Después de que Vic salve a Quilla June de asaltantes y mutantes, mantienen relaciones sexuales en repetidas ocasiones. Finalmente, ella regresa en secreto a su sociedad subterránea. Atraído por la idea de más mujeres y sexo, Vic la sigue, a pesar de las advertencias de Blood. Blood permanece en la superficie, en el portal de Downunder.

Downunder tiene una biosfera artificial, con bosques y una ciudad, llamada Topeka por las ruinas de la ciudad destruida bajo la que se encuentra. La ciudad está gobernada por un triunvirato conocido como el Comité, que ha convertido Topeka en una extraña caricatura de la América anterior a la guerra nuclear, en la que todos los residentes llevan caras blancas y ropas evocadoras de los Estados Unidos rurales anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Cuando Vic es informado de que ha sido traído a Topeka para ayudar a fertilizar a la población femenina, se siente eufórico al conocer su valor como "s3mental". Su alegría dura poco cuando le informan de que Topeka satisface su necesidad de reproducción exógama mediante electroeyaculación e inseminación artificial, lo que le privará del placer sexual que había imaginado. Las personas que se niegan a cumplir con el Comité son enviadas a "la granja" y nunca se las vuelve a ver, ya que son asesinadas violentamente. Vic es informado de que, cuando sus fluidos corporales haya servido para fecundar a 35 mujeres, también será enviado a "la granja".

Quilla June ayuda a Vic a escapar sólo porque quiere que mate a los miembros del Comité y destruya a su androide ejecutor, Michael (Hal Baylor), para poder usurpar su poder. A Vic no le interesa la política ni permanecer en la clandestinidad. Sólo quiere volver a Blood y al páramo. La rebelión es sofocada por Michael, que aplasta las cabezas de los co-conspiradores de Quilla June antes de que Vic lo inutilice. Ella proclama su "amor" por Vic y quiere escapar a la superficie con él, ahora que su rebelión ha sido sofocada y el Comité ha decretado que será enviada a la granja.

En la superficie, Vic y Quilla June descubren que Blood se muere de hambre y está al borde de la muerte. Ella suplica a Vic que abandone a Blood, obligándole a enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. Vic decide que su lealtad está con su perro. Fuera de cámara, Vic asesina a Quilla June y cocina su carne para que Blood pueda comer y sobrevivir. Blood agradece a Vic la comida y ambos hablan de Quilla June. Vic dice que fue culpa de ella que le siguiera, mientras que Blood bromea irónicamente diciendo que tenía un juicio maravilloso pero que no tenía especialmente buen "gusto". El chico y su perro siguen hablando mientras se adentran juntos en el páramo.