Tina trabaja para el Servicio de Aduanas sueco y utiliza su agudizado sentido del olfato para detectar el contrabando, así como emociones humanas como la culpa y la vergüenza. Tiene un aspecto marcadamente neandertal y vive en una casa aislada en el bosque con Roland, un adiestrador de perros. Un día, en la frontera, Tina huele una tarjeta de memoria que contiene pornografía infantil, y su superior le pide que colabore en la investigación posterior.

Al día siguiente, un extraño hombre con rasgos faciales similares a los de Tina aparece en la aduana. Se descubre que su bolsa contiene gusanos y un aparato que, según el hombre, es una incubadora de gusanos. Tina le deja pasar, pero pronto regresa y se ofrece voluntario para que le registren desnudo. Tina se sorprende cuando se entera de que el hombre tiene genitales femeninos y una gran cicatriz en la rabadilla. El hombre se presenta como Vore y afirma que se alojará en un albergue cercano.

Tina acude a una residencia de ancianos para ver a su padre, que no se parece a ella. Al preguntarle por el origen de su cicatriz, el padre de Tina le dice que se cayó sobre algo cuando era pequeña. A continuación, visita el albergue, donde encuentra a Vore comiendo gusanos de un árbol. Él le da uno, que ella se come. Tina le ofrece una habitación en su casa de invitados y él acepta. Tina le lleva a casa. Él intenta besarla. Roland empieza a sospechar.

Tina acompaña a la policía cuando ésta registra el apartamento donde viven los presuntos pedófilos y detecta una cámara con imágenes de un bebé siendo víctima de abusos sexuales. La policía detiene a los ocupantes, pero no consigue identificar quién trafica con los bebés.

Durante una tormenta, Vore entra en casa de Tina y los dos se acurrucan bajo una mesa, aterrorizados por los relámpagos. Finalmente se besan. Más tarde, Tina confiesa que tiene una deformidad cromosómica que le dificulta mantener relaciones sexuales y le impide tener hijos. Vore le dice que no es una deformidad y que no haga caso de lo que los humanos digan de ella. Tina se queda atónita cuando un pene erecto emerge de su entrepierna. Los dos hacen el amor, después de lo cual Vore le dice a Tina que ella es un troll, igual que él, y que espera ponerse en contacto con un grupo de trolls que mantienen una existencia furtiva en Finlandia.

Tina está entusiasmada con su nueva identidad y empieza a vivir más como un trol, reuniendo finalmente el valor para desalojar a Roland. Se da cuenta de que Vore ha cerrado la nevera con cinta adhesiva. Al abrirla, encuentra un extraño bebé en una caja de cartón. Vore le dice a Tina que el bebé es un hiisi, un embrión troll no fecundado que pronto morirá. Vore planea utilizar al hiisi como mutante y espera sustituir en secreto a un bebé humano real por el embrión de trol moribundo.

Mientras trasladan a uno de los pedófilos detenidos, Vore detiene la furgoneta y lo mata. Le dice a Tina que fue para evitar que contara a la policía que era él, Vore, quien traficaba con bebés humanos. También confiesa que el tráfico de bebés forma parte de un complot de los gnomos para vengarse de los humanos por todos los gnomos que los humanos torturaron en los años setenta. Esto inquieta a Tina, que cree que los malos tratos que los humanos infligieron a los gnomos en el pasado no justifican tales actos vengativos.

Al día siguiente, los vecinos de Tina llaman a una ambulancia porque su bebé está enfermo. Sin saberlo, no es su hijo, sino un mutante. Al darse cuenta de que Vore ha seguido adelante con su plan de engaño, Tina va a la casa de invitados. Vore y sus pertenencias han desaparecido, pero ha dejado una nota en la que indica a Tina que se reúna con él en el transbordador. Lo encuentra en cubierta. Le explica que su compasión por los humanos no significa que ella misma sea uno de ellos y que los trolls también son capaces de sentir compasión. Hace una señal a la policía, que se acerca y esposa a Vore, pero éste consigue escapar saltando por la borda. Su cuerpo no aparece.

El padre de Tina le cuenta por fin la verdad sobre quién es ella: que solía trabajar como cuidador en un hospital psiquiátrico donde se torturaba y experimentaba con gnomos; que fue allí donde adoptó a Tina, cuyo nombre original de gnomo era Reva, para criarla como humana; y que sus verdaderos padres gnomos están muertos y que él sabe dónde están enterrados. Más tarde, Tina conduce hasta el antiguo hospital y encuentra las tumbas de sus padres.

Unos meses después, Tina encuentra un paquete en el porche de su casa. Dentro hay un bebé trol y una postal de Finlandia.