La película comienza en un tranquilo pueblo donde la gente vive felizmente. Se muestra a un niño llamado ''Thorfinn'' que vive allí y admira profundamente a un compañero del pueblo. Un día, ''Thorfinn'' se encuentra con su hermano menor en el bosque, quien descubre a un hombre peculiar llamado ''Wolfstan'' tocando la flauta. Sin embargo, este encuentro lleva a una serie de eventos desafortunados cuando un grupo de licántropos ataca el pueblo, causando caos y destrucción.

El viaje peligroso y revelaciones oscuras

Tras el ataque, ''Thorfinn'', devastado por la pérdida de su familia, se une a un grupo de valientes guerreros liderados por ''Hal'' con la misión de buscar ayuda en un pueblo vecino. A lo largo de su viaje, enfrentan numerosos desafíos y descubren oscuros secretos sobre ''Wolfstan'' y los licántropos. La travesía se complica aún más cuando descubren que el rey detrás de todo es el padre de ''Hal'', y que ha estado conspirando con los licántropos todo el tiempo.

Confrontación final y sacrificio heroico

En una confrontación final en el castillo del rey, ''Thorfinn'' lucha valientemente contra los licántropos y logra derrotar a muchos, incluido ''Wolfstan''. Sin embargo, en un giro sorprendente, ''Thorfinn'' es convertido en licántropo y se enfrenta al rey, quien también se transforma. A pesar de su transformación, ''Thorfinn'' mantiene su humanidad y logra derrotar al rey. Al regresar a su pueblo, revela su condición y se sacrifica por el bien de su comunidad. La película concluye con el pueblo aclamando a ''Thorfinn'' como su héroe, reconociendo su valentía y sacrificio.