13 de octubre de 1987 - Patten, Maine - Seth Hampton llega a la casa de su amigo Mark Fisher en estado de pánico. Seth explica que su amigo Rob Baker desapareció en una luz azul brillante que luego siguió a Seth a la casa de Mark. La novia de Mark, Jen Craven, entra antes de que las luces empiecen a parpadear y se oiga un sonido agudo. Mark sale en trance y desaparece con la luz azul. Basado en parte en el confuso relato de Jen, Seth es interrogado por la policía en relación con las desapariciones de Mark y Rob, pero finalmente es liberado por falta de pruebas.

Dos años después - Seth ve un segmento de noticias en la TV sobre el regreso de luces extrañas en el cielo y cortes de energía inexplicables. Después de ser dejada en el restaurante donde trabaja por su nuevo prometido Clyde Dutton, Jen ve el mismo reportaje.

En el bosque cerca de Derry, dos cazadores encuentran a Mark tumbado desnudo y temblando en el suelo del bosque. Se acercan a él y son derribados cuando Mark emite un grito que les perfora los oídos. Ambos cazadores son asesinados y Mark le quita la ropa a uno de ellos.

Seth va a ver a Jen en la cafetería y le pregunta si ha visto las noticias. Seth le dice a Jen que sus sueños le dan premoniciones relacionadas con el incidente y predice que Mark volverá.

Después de recibir instrucciones de Derry a Patten, Mark mata al encargado de una gasolinera y a un cliente. Mark guarda el cuerpo del cliente en un camión y regresa a su antigua casa. Mark asesina al hombre y la mujer que ahora residen en su antigua casa y lleva sus cuerpos al cobertizo. Allí, un zarcillo emerge de la boca de Mark e insemina los cadáveres con algo extraño del interior de su cuerpo.

Mark busca a Jen en casa de su prometido y termina matando a Clyde. Jen vuelve a casa y se enfrenta a Mark. Su emoción inicial es superada por el miedo cuando se da cuenta de que él ha cambiado. Mark promete darle a Jen la familia que siempre quiso si se une a él para hacerse cargo de los cuerpos de los demás. Cuando Jen se resiste, Mark la ataca.

Seth recibe una enigmática llamada telefónica de Mark indicando que ha regresado y se ha reunido con Jen. Seth llega a la casa de Clyde y encuentra a Jen todavía viva en el cobertizo donde los otros cuerpos han entrado en capullos. Uno de los cuerpos emerge de su capullo. Seth y Jen se ven obligados a matarlo.

Mark entra en el cobertizo y ataca a Seth. Jen distrae a Mark clavándole un hacha en la espalda antes de retirarse dentro de la casa. Mark noquea a Seth mientras otro cuerpo emerge de su capullo. Mark entonces va tras Jen.

Mark encuentra a Jen, le arranca los pantalones y comienza a impregnarla a través del zarcillo de su garganta. Seth mata a la persona del capullo en el cobertizo, se arma de nuevo en la casa, y dispara a Mark en la cabeza mientras Mark está en el acto de asaltar a su ex-novia. Seth entonces lucha con otro vaquero abajo en la cocina mientras Jen lucha con el cuerpo sin cabeza de Mark.

Sus respectivos atacantes sometidos, Seth recoge a Jen y la lleva al camión de afuera. Mientras se aleja, Jen comienza a transformarse. Seth escapa del vehículo y hace señas a un automovilista que pasa. Seth se sube al asiento del pasajero, pero Jen rompe la ventana del otro lado y mata al conductor. Seth toma el control del vehículo y atropella a Jen después de que ella saca al conductor y lo mata.

Seth se para sobre el cuerpo de Jen, preparado para golpear su cráneo con una roca. Jen le suplica a Seth que siga siendo normal y que necesita su ayuda para sacar lo que sea que esté dentro de ella. Seth la golpea hasta matarla con la roca de todos modos. Los policías llegan y le ordenan a Seth que se detenga. Él ignora sus órdenes y la policía mata a Seth a tiros. En una escena posterior a los créditos, se ve otro cuerpo desnudo despertando en el bosque. El hombre parece ser posiblemente Seth.