Ella tiene 37 años y no está interesada en tener hijos a pesar de la presión de sus amigos y familiares. Su padre, nieto de sobrevivientes del Holocausto, la insta a reconsiderar. Su esposo Aiden sugiere que visite a un médico, el Dr. Webber, para una prueba de detección de cáncer de mama.

En el consultorio del médico, Ella explica sus temores sobre el parto y su deseo de que su reloj biológico se active. El Dr. Webber dice que el reloj de Ella podría estar roto y sugiere un tratamiento experimental.

Ella se va para inscribirse en el estudio bajo el pretexto de trabajar en un importante proyecto laboral, del cual se retira por teléfono. Conoce a la Dra. Elizabeth Simmons, quien afirma que puede arreglar el reloj de Ella con un implante y hormonas. Ella comienza a tomar las pastillas recetadas.

Durante una prueba de Rorschach, Ella alucina con una mujer muy alta, una familia de insectos muertos y un reloj de abuelo. La Dra. Simmons sugiere que el reloj representa el miedo de Ella a terminar su linaje familiar y que está lista para el siguiente paso en el tratamiento. En una cámara de privación sensorial diseñada para hacerle enfrentar sus miedos, Ella se ve a sí misma con un bebé balanceándose entre sus piernas como un péndulo, así como escenas aterradoras de parto. Ella grita pidiendo que la saquen. Cuando la cámara se abre, ve a la mujer alta parada junto a su tanque, corre, pero se resbala y se golpea la cabeza. Se desmaya.

Consecuencias y revelaciones

Al despertar, la Dra. Simmons le dice que una fuerte reacción al tratamiento es una buena señal. Ella ve las grabaciones de vigilancia y ve que la persona que estaba fuera del tanque era la asistente. Ella acepta el último procedimiento, la inserción del implante, y regresa a casa.

Ella y Aiden asisten a una fiesta en la casa de su amiga embarazada Shauna. Ella alucina con una araña nuevamente e intenta aplastar el vientre de Shauna con un libro pesado, pero Aiden la detiene. Shauna está inquieta, aunque todavía quiere que ella diseñe su guardería.

Los efectos secundarios continúan; Ella pierde su visión de color, escucha los tictacs de un reloj de abuelo y ve a personas normales como la mujer alta. Ella oculta esto a la Dra. Simmons para evitar ser retirada del estudio. Mientras tiene un episodio en la guardería de Shauna, Shauna entra y descubre que Ella ha estado "decorando" la habitación con horrores, pintando a la mujer alta y otros objetos de sus alucinaciones y clavando pedazos de madera dentados en la pared. Las amigas discuten y se rompe la bolsa de Shauna. Ella unta el líquido amniótico en su propio rostro y es expulsada de la casa por la esposa de Shauna.

Ella es llamada por su padre, ya que él ha caído y se ha roto el brazo. Mientras él habla, el tictac del reloj de abuelo detrás de él se vuelve más fuerte. Ella toma herramientas de los armarios y ataca el reloj entre las protestas de su padre. Lo despedaza pieza por pieza, deleitándose en su destrucción.

Confrontación y desenlace

Aiden encuentra a Ella sentada en casa en shock, con cortes en sus manos. Ella explica lo que sucedió y él la consuela. Mientras él limpia sus heridas, ella le dice que está lista para tener un bebé. Tienen relaciones sexuales y son interrumpidos inmediatamente cuando el implante corta los genitales de Aiden. Él le pide que tome una gasa de su bolso. Ella ve el logotipo de la instalación de tratamiento en el bolso y lo enfrenta. Aiden admite que conoció a la Dra. Simmons en una feria comercial y planeó hacer que el Dr. Webber sugiriera el estudio a Ella. Enfurecida, Ella agrava su herida y se va.

Ella conduce hasta la instalación y confronta a la Dra. Simmons frente a otros participantes. Discuten y Ella pide que le quiten el implante. La Dra. Simmons se niega. Ella comienza a quitárselo con unas pinzas y es detenida por la mujer alta. Cuando Ella la derriba, la mujer alta se transforma en la Dra. Simmons. Ella arranca el implante de sí misma y vuelve a ver colores. Llegan varios coches de policía; Ella huye en su coche.

Detenida cerca del borde de un acantilado, Ella responde una llamada de Aiden. Él le dice que llamó a la policía después de ver lo que ella hizo a su padre. Ella está desconcertada, luego se da cuenta de que el reloj que destrozó era en realidad su padre. Ella abandona el coche desesperada y es esposada por la policía. Corre y salta desde el borde del acantilado.

Ella yace en el fondo del acantilado, junto al borde del agua, sin lesiones visibles. Observa cómo una extraña criatura parecida a un pez sale del agua hacia ella.