En una fecha futura indeterminada, importantes avances en biotecnología condujeron a la invención de máquinas y ordenadores (analógicos) que pueden interactuar directamente con las funciones corporales y controlarlas, lo que se ha convertido en la norma. Simultáneamente, la propia humanidad ha experimentado varios cambios biológicos de origen indeterminado. El más significativo de estos cambios es la desaparición del dolor físico y de las enfermedades infecciosas para una abrumadora mayoría (lo que permite operar con seguridad a personas conscientes en entornos ordinarios), pero otros humanos experimentan alteraciones más radicales en su fisiología. Uno de ellos, un niño de ocho años llamado Brecken, muestra la capacidad innata de consumir y digerir plásticos como alimento. Convencida de que es inhumano, la madre de Brecken lo asfixia con una almohada, dejando su cadáver para que lo encuentre su ex marido Lang.

Saul Tenser y Caprice son una pareja de artistas de renombre mundial. Se aprovechan del "síndrome de evolución acelerada" de Tenser, un trastorno que obliga a su cuerpo a desarrollar constantemente nuevos órganos, para extirpárselos quirúrgicamente ante un público en directo. El síndrome deja a Tenser con dolores constantes y graves molestias respiratorias y digestivas; en consecuencia, depende de varios dispositivos biomecánicos especializados, como una cama, una máquina a través de la cual Caprice le practica cirugías y una silla que se sacude y gira mientras le ayuda a comer. Tenser y Caprice se reúnen con los burócratas a cargo del Registro Nacional de Órganos, una oficina gubernamental diseñada para mantener las restricciones estatales sobre la evolución humana catalogando y almacenando los órganos recién evolucionados. Uno de los burócratas, el nervioso Timlin, queda cautivado por los objetivos artísticos de Tenser. En una exitosa exposición de Tenser, le dice que "la cirugía es el nuevo sexo", un sentimiento que Tenser y muchos otros personajes parecen abrazar, ya que el corte repetitivo parece estar sustituyendo al sexo tradicional y a la masturbación como medios preferidos de gratificación sexual.

Una unidad de policía gubernamental intenta utilizar a Tenser para infiltrarse en un grupo de evolucionistas radicales. Sin decírselo a Caprice, Tenser conoce a una serie de contactos a través de otros espectáculos de performance artística biológica que le conducen a la célula evolucionista. Uno de ellos, el ex cirujano estético Nasatir, crea una caverna con cremallera en el estómago de Tenser, que Caprice utiliza para acceder a los órganos de Tenser en un acto de sexo oral en el que ella le hace una felación en la herida de la cremallera y presumiblemente en sus órganos internos mientras él gime de placer erótico. Caprice sigue relacionándose con otros artistas de la performance, y finalmente decide someterse a una cirugía estética decorativa en la frente.

Tenser se reúne con Timlin, quien le revela la agenda de los evolucionistas: han optado por modificar su sistema digestivo para que puedan comer plásticos y otros productos químicos sintéticos. Su principal alimento es una "barra de caramelo" de residuos tóxicos procesados de color púrpura, mortalmente venenosa para los demás. Lang es el líder de la célula; su hijo Brecken había nacido con la capacidad de comer plástico, lo que demuestra la inexactitud de la postura crítica del gobierno sobre la evolución humana. Timlin intenta iniciar relaciones sexuales con Tenser, pero éste le dice que no se le da bien "el sexo antiguo".

Tenser es finalmente abordado por Lang, que quiere que Tenser y Caprice revelen la agenda antigubernamental de la célula mediante una autopsia pública de Brecken que ponga de relieve su evolucionado sistema digestivo. Tras algunas deliberaciones, Tenser acepta. Con Timlin, Lang y muchos otros observando, Tenser realiza la autopsia, pero se revela que el sistema orgánico natural de Brecken ha sido sustituido quirúrgicamente. Lang huye del espectáculo llorando. Fuera, se le acercan dos agentes que supuestamente trabajan para la corporación que fabrica las máquinas biomédicas de Tenser. Imitando el asesinato de Nasatir, asesinan a Lang clavándole taladros en la cabeza. La conexión de Tenser dentro de la unidad de policía admite que Timlin sustituyó los órganos de Brecken para mantener en secreto la desviación en la evolución humana. Entristecido por las muertes de Brecken y Lang, Tenser informa a la policía de que ya no les servirá, refiriéndose con aprobación a las creencias de la célula sobre la evolución.

Tenser se esfuerza por comer en su silla. Le pide a Caprice que le dé una barra de plástico. Mientras Caprice le graba, se la come, mira a la cámara de Caprice y derrama una lágrima. Su boca se tuerce y sonríe mientras la silla se calma.