Los asistentes a la fiesta se reúnen en una mansión. Un hombre llamado Bobby también entra a la fiesta. Un hombre intenta hacer que se vaya, pero Bobby afirma tener una cita con Cissy. Cuando Cissy aparece, Bobby dice que tiene una oportunidad de negocio para él, una tintorería. Bobby ve una camioneta entrando al garaje. En el garaje, el hombre de la camioneta abre la parte trasera y revela un Doberman Pinscher, con bozal, en una pequeña jaula metálica.

De regreso en la fiesta, Bobby come aperitivos hasta que Cissy viene a visitarlo. Bobby intenta nuevamente convencerlo del negocio, pero Cissy solo pregunta si está bebiendo, lo cual Bobby niega. Cissy lo lleva al sótano donde los demás asistentes se están reuniendo. Un pitbull blanco está de un lado, sostenido por un hombre, mientras que la jaula del Doberman está del otro. Cissy inicia la pelea de perros y los perros chocan. El Doberman resulta gravemente herido durante la pelea y, más tarde esa noche, es arrojado al río por su dueño.

A la mañana siguiente, Baby toma dinero de un sobre escondido en el cabecero de una cama y compra un encendedor, que envuelve para regalo. De regreso en la casa, decora un pastel deformado con M&M's. Bobby descubre el dinero faltante y le grita por haberlo robado.

Llegan a casa y encuentran a Cissy y algunos de sus matones esperando en su apartamento. Bobby se queja de que Cissy haya entrado sin permiso, pero Cissy dice que obtuvo una llave de su hermana. Cissy le dice que pase y que podría tener algo para él.

Baby encuentra al Doberman, temblando y lloriqueando de dolor. Ella cuida de él lo mejor que puede, y él la sigue a casa y de ahí a una estación de metro, donde es capturado por empleados de control de animales. Baby y su amigo Alan descubren dónde fue llevado el perro. Baby y Alan distraen al trabajador dejando caer algo de dinero y abriendo discretamente el cerrojo del kennel, luego se van. Esa noche, el perro escapa de la perrera y encuentra su camino de regreso a Baby.

Por la mañana, Bobby reconoce al perro como el perro de pelea que vio en casa de Cissy y exige que ella lo deshaga. Va a ver a Cissy, donde se le ofrece un trabajo haciendo recogidas con coche incluido. Bobby acepta. Cissy parece culpar a Bobby por la muerte de su hermana. Baby devuelve el perro al lugar donde lo encontró, pero regresa al apartamento antes que ella.

Bobby sale a hacer sus recogidas. En casa de Cissy, Cissy se queja de que Bobby ha estado a tiempo todo el día e incluso rechazó una bebida. Cissy piensa que Baby es demasiado para que Bobby la críe y envía a dos de sus matones a buscar a Bobby. Bobby pregunta qué está pasando y fingen revisar los recibos. Lo llevan a una zona de puente remota, lo acusan de estar en falta y lo sacan del coche donde proceden a golpearlo. Bobby logra defenderse.

Bobby llega a un teléfono y llama a Baby. Le dice que van a hacer un viaje y que empacara una bolsa muy rápidamente, luego que lo encuentre en las escaleras del parque. Ella viene, con el perro. Bobby la apresura a entrar en el coche con la bolsa, pero se niega a dejar que lleve al perro. Ella se niega a venir y él cede pero abandona al perro en un desguace.

En una parada de camiones, Bobby explica que van a Los Ángeles y miente diciendo que Cissy se lo prestó para el viaje. Mientras se van, la chica deja caer su guante en el estacionamiento. De regreso en Chicago, Cissy y sus hombres destrozan el apartamento de Bobby donde encuentran una carta del hermano de Bobby. Tarde esa noche, el perro llega a la parada de camiones y encuentra el guante de la chica.

Mientras llena el tanque de gasolina, Bobby pregunta si debería llamar a George. La chica dice que sí. Mientras él hace la llamada, la chica va al lado de la gasolinera y deja un calcetín en el camino. Por teléfono, Bobby le dice a George que estará en L.A., que estará allí por la mañana y recibe una invitación para pasar. Bobby ve a Baby colocando el calcetín en la carretera e intenta recuperarlo. Bobby la ayuda poniendo piedras sobre él para evitar que el viento lo vuele. Mientras regresan al coche, Bobby menciona que L.A. tiene buenas escuelas.

El perro continúa siguiéndolos. Bobby y Baby llegan a la casa de George donde son recibidos cálidamente. Bobby le dice que planea vivir allí y conseguir un trabajo.

El perro se detiene en el granero de un pequeño rancho, donde el dueño y su perro lo encuentran. El hombre nota que las uñas del perro están desgastadas casi hasta sus patas, así que las trata mientras su perro calienta al Doberman. A la mañana siguiente, el perro reanuda su camino, llegando a Los Ángeles a la mañana siguiente.

George le dice a Bobby que tiene un amigo contratista que podría tener un trabajo para él. Bobby y George terminan en otra discusión que termina cuando George deja a Bobby al lado de una autopista. Cuando regresa a la casa, Bobby le grita a la chica que recoja sus cosas porque se van. Se dirigen a un motel, pero alguien roba su coche, junto con el dinero.

Mientras George y su familia cenan, los dos matones de Cissy aparecen preguntando dónde está Bobby. George les dice que no sabe dónde está Bobby, así que Cissy deja su número y le dice que llame si Bobby se pone en contacto con él. Cissy le dice que solo quiere el dinero y le recuerda que saben dónde vive George.

La chica sugiere regresar con George, pero Bobby se niega. Bobby le dice que va a llevarla a la casa de George y dejarla allí mientras él se recompone.

Llama a George y se disculpa por la pelea, confundido sobre por qué George está tan enfadado. Después de que George explica, Bobby cuelga y decide regresar a Chicago.

Después de pedir un taxi, el Doberman encuentra a Bobby en una parada de autobús y se le sienta. Después de una conversación con la chica sobre cómo su hermana dejó al perro, decide regresar a Chicago.

Llega a casa de Cissy y arregla la situación. Retorna el dinero que tomó y se enfrenta a Cissy, quien finalmente revela que fue él quien mató a su hermana. Bobby y Cissy luchan y Cissy cae desde un balcón. Mientras Bobby sale de la casa, ve al Doberman en el camino.

Bobby y la chica regresan a casa de George y todo parece estar bien.

Sin embargo, la historia se convierte en un thriller psicológico cuando Bobby comienza a recibir llamadas telefónicas de alguien que afirma ser Cissy. La voz es exactamente la misma que la de Cissy, pero él sabe que Cissy está muerto. La historia da un giro oscuro cuando la chica comienza a actuar de manera extraña y Bobby no está seguro de si está alucinando o si alguien realmente lo está persiguiendo.

La tensión aumenta a medida que Bobby trata de descubrir quién está detrás de las llamadas y qué quiere de él. La historia culmina en una confrontación final entre Bobby, la chica y la misteriosa voz al teléfono.

A medida que se desarrolla la trama, la audiencia se mantiene en vilo mientras intenta descifrar la verdad detrás de la misteriosa voz y la extraña conducta de la chica. La historia juega con la mente de la audiencia, dejándola cuestionando la realidad y la ficción hasta el sorprendente desenlace.