Henry Faber es un agente durmiente alemán frío y sin emociones apodado "la Aguja" porque prefiere matar con un estilete. Mientras espía en Inglaterra, obtiene información crítica sobre una masiva campaña de engaño militar para disfrazar los planes de los Aliados de invadir Normandía en lugar de Pas de Calais, como espera el Alto Mando Nazi de Alemania, pero no puede transmitir la información. El MI5, sabiendo que los descubrimientos de Faber podrían arruinar el Día D, lo persigue en cada movimiento. Faber se dirige a Escocia para un encuentro con un submarino U-boat, pero un clima feroz lo deja varado en la Isla Storm. En la isla conoce a Lucy, una hermosa joven; su esposo discapacitado, David; su hijo pequeño Jo; y un anciano pastor alcohólico llamado Tom, la única otra persona en la isla. Tom maneja el faro y la única radio bidireccional de la isla.

Una apasionada historia de amor se desarrolla de la noche a la mañana entre Faber y Lucy debido al distanciamiento que ella tiene de su esposo, un ex piloto de combate de la RAF, después de un accidente automovilístico en su luna de miel cuatro años antes, que lo dejó sin uso de sus piernas y amargado. David se vuelve sospechoso de Faber cuando descubre que lleva un cilindro de película. Cuando lo interrogan sobre la película, Faber mata sin piedad a David arrojándolo por un acantilado, y luego mata a Tom, quien lo descubre tratando de contactar al submarino U-boat con la radio del pastor. Faber miente a Lucy para explicar la ausencia de David, afirmando que David ha estado bebiendo con Tom, como suele suceder. Sin embargo, Lucy pronto encuentra el cuerpo de su esposo en la costa rocosa y, mintiéndole a Faber, logra huir con Jo. Cuando Faber se da cuenta de que ella sabe, la persigue. Lucy llega a la radio en el faro de Tom, se pone en contacto con tierra firme y le dicen que la ayuda será enviada inmediatamente, pero mientras tanto es vital que destruya el transmisor (sin explicar por qué). Lucy, sola y aterrorizada, se niega.

Cuando Faber llega, Lucy intenta defenderse, pero Faber toma a Jo como rehén, obligándola a permitirle acceso a la radio. Él comienza a usar la radio para informar al submarino U-boat que lo ha estado esperando cerca de la costa de la Isla Storm. Pero mientras intenta transmitir la inteligencia que ha recopilado, hablando en alemán, Lucy se da cuenta de su verdadera agenda y hace saltar el fusible del faro al insertar una llave en un enchufe de luz, volviendo así inútil el transmisor y haciendo que la información vital de Faber no sea escuchada. A pesar de lo que ha hecho, Faber no la mata, sino que se dirige hacia los acantilados de la costa para llegar al encuentro acordado con el submarino U-boat, que ahora está visible y cerca de la superficie.

Lucy corre tras Faber con el revólver de su esposo. Le ruega que se detenga, y cuando él no se detiene, ella lo mata de forma fatal antes de que pueda llegar al submarino. Lucy se hunde de rodillas, exhausta y desesperada.