En un futuro lejano, los gigantescos humanoides azules Traags (en francés y checo: Draag) han traído a los seres humanos (a los que llaman Oms como juego de palabras con la palabra francesa para "hombre", homme) de la Tierra al planeta Ygam, donde mantienen una sociedad tecnológica y espiritualmente avanzada. Los Traags consideran a los Oms animales y, aunque tienen algunos como mascotas, otros viven en la naturaleza y son sacrificados periódicamente por los Traags para controlar su población. Los Traags viven mucho más que los Oms, pero se reproducen mucho menos.

Cuando una madre Om es torturada hasta la muerte por tres niños Traag, su bebé huérfano es encontrado por el Maestro Sinh, un líder Traag clave, y su hija Tiwa, que se queda con el niño como mascota y lo llama Terr. Tiwa quiere a Terr y tiene cuidado de no hacerle daño, pero, siguiendo las instrucciones de sus padres, le pone un collar con el que puede tirar de él en cualquier dirección. Lleva a Terr a sesiones en las que recibe su educación mediante unos auriculares que transmiten conocimientos a su mente; un defecto en el collar de Terr le permite recibir también los conocimientos. Más o menos cuando Tiwa entra en la adolescencia y realiza por primera vez la meditación Traag, que permite a las especies viajar con la mente, pierde cierto interés por Terr, que se ha convertido en un joven y ha adquirido muchos conocimientos Traag. Escapa a la naturaleza y roba los auriculares de Tiwa.

Allí se topa con una hembra salvaje Om, que le corta el collar y le presenta a su tribu, que vive en un parque Traag abandonado lleno de extrañas criaturas y paisajes. Terr les enseña a utilizar los auriculares para adquirir conocimientos y alfabetización Traag, ganándose el derecho a hacerlo en un duelo. La alfabetización que obtienen les permite leer un anuncio Traag de que el parque será purgado de Oms, y, cuando llega la purga, algunos son masacrados por la tecnología Traag mientras que otros escapan, uniendo fuerzas con otra tribu. Son atacados por dos transeúntes Traag y consiguen matar a uno de ellos antes de escapar a un depósito de cohetes Traag abandonado, para indignación de los líderes Traag.

Viven allí durante años, acompañados por muchos otros Oms. Gracias a los conocimientos adquiridos con los auriculares de Terr, consiguen replicar la tecnología Traag, incluidos dos cohetes; esperan abandonar Ygam para dirigirse a su luna, el Planeta Fantástico, y vivir allí a salvo de los Traags. Cuando una purga Traag a gran escala golpea el depósito y muchos Oms son masacrados, un grupo liderado por Terr utiliza los cohetes para huir al Planeta Fantástico, donde descubren grandes estatuas a las que los Traags viajan durante la meditación y que utilizan para encontrarse con seres de otras galaxias en un extraño ritual de apareamiento que mantiene su especie. Los Oms destruyen algunas de las estatuas, amenazando la existencia de los Traags; el genocidio de los Oms se detiene en Ygam y, enfrentados a una crisis, los Traags negocian la paz. Los Oms aceptan dejar el Planeta Fantástico a los Traags para sus meditaciones y, a cambio, un satélite artificial es puesto en órbita alrededor de Ygam y entregado a los Oms como nuevo hogar. Se inicia así una era de coexistencia pacífica entre las dos especies, que ahora se benefician de la forma de pensar de la otra.