En una parada de camiones en Alabama, el camionero Joe Majors encuentra a una mujer, Julie, siendo estrangulada y aparentemente agredida por otro hombre. Joe agarra al hombre y lo aparta de Julie. Sin embargo, Julie explica que ella había pedido al hombre que la estrangulara. Relata una experiencia de su infancia en la que casi se ahoga y tuvo una experiencia extracorporal que le permitió entrar al mundo espiritual. Dado que su hija Billie quedó recientemente en coma tras un accidente de motocicleta, Julie, desesperada por salvarla, intentaba encontrar el espíritu de Billie en el inframundo para devolvérselo a su cuerpo cuando Joe la encontró siendo estrangulada. Joe, cuya esposa e hija murieron trágicamente, lleva a Julie al hospital y presencia cómo Billie entra en paro cardíaco. Julie hace que Joe la estrangule y entra al inframundo para guiar el espíritu de Billie de regreso a su cuerpo. Billie sobrevive.

Joe lleva a Julie a su casa y, aunque parece y se siente como si hubiera estado en la carretera durante tres días, tienen relaciones sexuales. Joe se queda con Julie durante los siguientes días y es despedido por no completar sus deberes a tiempo. Lamenta que un hombre sin un camión no es un hombre. Billie es dada de alta del hospital. Aunque sus heridas están sanando, su comportamiento parece extraño para Julie y sus amigos Mike y Rick. También hace avances sexuales hacia Joe, quien está confundido pero no desinteresado. Mientras Julie va al pueblo a recoger las pertenencias de Joe de su antiguo empleador, Billie revela a Joe que no es Billie sino el espíritu de su difunta esposa, Mary, que ha tomado el cuerpo de Billie. Joe la cree rápidamente y comienza actividades con ella, intentando esconder sus travesuras cuando Julie regresa a casa.

Julie sospecha del comportamiento de Joe y Billie y habla con una enfermera del hospital que conoce la logística del mundo espiritual. Ella le dice a Julie que el espíritu que regresó al cuerpo de Billie no es el de Billie y sugiere que probablemente es el de la difunta esposa de Joe. Mientras tanto, Joe y Billie/Mary tienen relaciones íntimas en casa. Durante su relación con Billie, Joe es llevado a un recuerdo o mundo alternativo en el que tiene relaciones con Mary. Julie regresa a casa y Joe se asusta, mientras Billie le asegura que todo lo que escucha es el gato. Él objeta astutamente: "No tienes un gato", justo antes de que Julie los descubra. Julie está furiosa y exige que Joe la ayude a expulsar el espíritu de Mary del cuerpo de Billie. Billie/Mary noquea a Julie para detenerla y le pide a Joe que huya con ella.

Billie y Joe planean robar a Mike y Rick. Joe noquea a Mike (quien siente afecto por Billie) y tiene un enfrentamiento con Rick, disparándole fatalmente por accidente. Billie/Mary toma el dinero que encuentra en la casa y lleva a Joe de regreso a las ruinas de la casa en la que Joe y Mary solían vivir con su hija Sarah hasta que Mary y Sarah murieron en un trágico incendio supuestamente causado por accidente. Mientras tanto, Mike confronta a Julie, quien le cuenta sobre el intercambio de espíritus de Billie y Mary. Joe se emociona al encontrar el juguete sorpresa de Sarah ya que aún se culpa por la muerte de ella y de Mary. Joe y Billie/Mary prometen reconstruir su relación, pero Mike y Julie los sorprenden y los amenazan con un arma. Billie/Mary saca un arma y apunta a Julie, admitiendo haber matado a Sarah antes de incendiar la casa a propósito porque dice que "no es buena por sí misma". Julie se acerca a Billie/Mary y es disparada mortalmente por ella. Julie fuerza al espíritu de Mary a regresar al inframundo con ella, permitiendo que el espíritu de Billie regrese a su propio cuerpo.

Joe está angustiado por lo que ha descubierto sobre la muerte de Sarah. Sostiene su caja de sorpresas mientras grita su nombre lamentándose, luego se rocía con gasolina, se mete un cigarrillo en la boca y lo enciende, prendiéndose fuego a sí mismo. Aparentemente sin sentir ningún dolor, apaga el cigarrillo en su cuerpo mientras la casa a su alrededor se quema de nuevo. Billie y Mike huyen de la escena, dejando atrás el cuerpo sin vida de Julie, y se van en el coche. En el epílogo, vemos un recuerdo de la vida anterior de Joe, durante el cual dispara y mata a su abusivo padre.