Axel tiene un sueño sobre un esquimal que captura un raro halibut y lo lleva de vuelta a su familia en un iglú. El primo de Axel, Paul, convence a Axel de abandonar su trabajo etiquetando peces en la ciudad de Nueva York para ir a Arizona a asistir a la boda de trofeo de su tío Leo con una mujer mucho más joven. Su tío trata de persuadirlo para que se quede permanentemente y se haga cargo del negocio familiar de vender Cadillacs. Axel se resiste al principio, pero decide darle una oportunidad.

Axel se encuentra con dos mujeres extrañas: Elaine, una mujer que siempre soñó con construir una máquina voladora, y su hijastra Grace, que está celosa de Elaine y sueña con suicidarse y reencarnarse como una tortuga. Axel comienza a sentir atracción por Elaine y decide ayudarla a hacer realidad sus sueños. Mientras él y Elaine construyen la máquina día a día, Grace comienza a destruir el artefacto. Axel lo reconstruye. Leo y Paul llegan a la casa de Elaine y Grace para animar a Axel a regresar, mientras Elaine los amenaza con una escopeta. Axel y Elaine terminan la máquina y la prueban, pero se estrella contra un árbol.

Axel decide poner fin al sufrimiento de Elaine y Grace, pero no puede hacerlo. Grace propone jugar a la ruleta rusa con él. Axel tiene miedo al principio, pero en su segundo turno jala el gatillo varias veces. El arma no dispara. Axel, Elaine y Grace van al espectáculo de talentos de Paul. Decide interpretar el papel de Cary Grant en North by Northwest con la famosa escena del avión. Paul recibe la calificación de 1. La prometida de Leo se les acerca para decirles que algo anda mal con Leo. Axel se da cuenta de que Leo está muriendo y llama a una ambulancia.

El día antes del cumpleaños de Elaine unos meses después, Axel y Paul finalmente regresan a la casa de Elaine y Grace. Elaine está enojada con Axel por no haberse puesto en contacto con ella, pero lo perdona. Al día siguiente, en el cumpleaños de Elaine, le regalan un avión. Los cuatro celebran el cumpleaños de Elaine golpeando una piñata, pero son interrumpidos por una tormenta. Mientras los demás se secan adentro, Grace permanece afuera para liberar a sus tortugas, diciéndoles "Vayan a jugar". Axel sube con Grace para envolver los regalos, donde ella le regala un globo terráqueo, diciéndole que quiere que tenga el mundo. Axel le dice a Grace que Elaine ha cambiado y que ya no está enamorado de ella. Le promete a Grace ir a Alaska.

Axel, Elaine, Grace y Paul hablan de las maneras en que quieren morir. Grace dice que se va a dormir y sube las escaleras, vistiéndose con una túnica blanca y un sombrero con velo. Mientras camina hacia afuera, Axel y Elaine la ven a través de la ventana y corren afuera en un intento de detenerla. Grace se dispara a sí misma, y un rayo destruye el avión de Elaine. Después de la muerte de Grace, Axel irrumpe en la tienda de Cadillac abandonada de su tío Leo por la noche y se duerme en la parte superior de un Cadillac con una gata que acaba de tener crías. La película termina con Axel y el tío Leo como esquimales en el sueño de Axel. Atraparon al halibut y lo discuten. Vuela de sus manos hacia el amanecer.