Jack Wyatt es un actor narcisista al que se le propone interpretar el papel de Darrin en un remake de la comedia de situación de los años 60 Embrujadas, pero insiste en que una desconocida interprete a Samantha. Isabel Bigelow es una bruja de verdad que decide que quiere ser normal y se muda a Los Ángeles para empezar una nueva vida y se hace amiga de su vecina María. Va a una librería para aprender a conseguir un trabajo después de ver un anuncio de Ed McMahon en la televisión. Jack se encuentra por casualidad en la misma librería después de asistir a unas audiciones fallidas de Samantha. Jack ve a Isabel y la convence para que haga una audición. Al mismo tiempo, mientras trata de asentarse en su nueva vida, Nigel, el intruso padre de Isabel, sigue apareciendo para convencerla de que vuelva a casa, a pesar de varios rechazos por parte de Isabel.

Después de que Isabel impresiona a los productores y escritores del programa, Jack finalmente convence a Isabel para que se una al programa. También se une al programa la legendaria actriz Iris Smythson como Endora. Tras una exitosa grabación del piloto, Isabel escucha por casualidad una conversación de Jack con su agente Ritchie. Hablan de cómo han engañado a Isabel para que aparezca sin tener ninguna línea. Furiosa, Isabel se marcha con María y su nueva amiga Nina detrás. Decide que sólo tiene tres opciones: abandonar, enfadarse o vivir con ello. En cambio, la tía Clara de Isabel la visita y la ayuda a lanzar un hechizo sobre Jack para que se enamore de ella. Al mismo tiempo, Nigel conoce a Iris y se encapricha de ella.

El hechizo funciona y Jack se enamora de Isabel, insistiendo en varios cambios de guión para darle algunos diálogos y bromas, ignorando las declaraciones de los grupos de prueba que prefieren a Isabel sobre él. El afecto de Jack por Isabel crece y la invita a salir, haciendo que Isabel se olvide del maleficio. Pero cuando él la lleva a casa, ella lo recuerda y lo revierte a cuando ella y la tía Clara lo lanzaron. Al día siguiente, en lugar de los acontecimientos que presentaba el maleficio, Jack está indignado por las puntuaciones recibidas y descarga su ira en Isabel, que le devuelve el golpe. Ritchie la despide y ella se marcha.

En lugar de enfadarse con ella, Jack está fascinado con Isabel y la persigue, aceptando todos sus comentarios. Después de otra grabación (en la que Isabel recibe diálogos), su romance florece. Pero al día siguiente llega Sheila, la antigua esposa de Jack, decidida a volver a cortejar a Jack. Isabel lo ve y la hechiza para que firme los papeles del divorcio y decida mudarse a Islandia. Jack, emocionado, anuncia que dará una fiesta en su casa para celebrar el divorcio.

Nigel asiste a la fiesta con Iris y cuando Nigel comienza a coquetear con invitados mucho más jóvenes, Iris revela que también es una bruja y lanza un hechizo a cada chica. Cuando Jack hace un brindis afirmando que la verdad se revelará con todos, Isabel decide decirle a Jack que es una bruja. Al principio, pensando que es simplemente una maga aficionada, Jack finalmente la cree cuando ella le hace levitar con su escoba. Jack se asusta y la ahuyenta con un palo. Ofendida y con el corazón roto, Isabel sale volando.

Jack se lo toma mal, siendo llevado a los estudios por la policía y desencantándose del proyecto. Isabel decide volver a casa porque ya no quiere quedarse. Jack, imaginándose en el Show de Conan O'Brien, recibe la visita del tío Arthur. Arthur convence a Jack de que no deje marchar a Isabel, porque Jack aún la quiere y no podría volver en 100 años (lo que luego se demuestra que es una mentira que Arthur se inventó para inspirar a Jack). Arthur le lleva al estudio donde encuentra a Isabel en el plató. Jack se disculpa con ella y le dice que quiere casarse con ella. Seis meses después, se casan y se mudan a su nuevo barrio (que se parece al de la serie, con los Kravitz viviendo justo enfrente).