Dos años después de matar a Hasford, un asesino en serie, en el cumplimiento de su deber, Kline ahora trabaja como detective privado, pero todavía está atormentado por los fantasmas de su pasado. Un poderoso jefe de un conglomerado farmacéutico contrata a Kline para encontrar a su único hijo Shitao, quien ha desaparecido misteriosamente en Filipinas, donde había estado ayudando en un orfanato.

Kline sigue el rastro dejado por el etéreo Shitao hasta las selvas de Mindanao, y luego a la jungla urbana de Hong Kong, donde busca la ayuda de Meng Zi, un viejo amigo policía. La búsqueda lleva a Kline a cruzarse con el jefe del sindicato del crimen organizado local, Su Dongpo, quien está causando problemas en el mundo criminal, impulsado por una pasión desmedida por su novia adicta a las drogas, Lili.

Atrapado en el fuego cruzado entre la policía de Hong Kong y la banda de drogas mafiosa de Su Dongpo, que también está buscando a Shitao, Kline se encuentra solo en esta ciudad desconocida, cuando Meng Zi es víctima de un intento de asesinato y es hospitalizado.

Dejando atrás su hotel de 5 estrellas por un sórdido apartamento escenario de un asesinato para poder adentrarse en la mente de Shitao, Kline gradualmente se pierde en los aterradores recuerdos de Hasford, cuya especialidad era diseccionar las extremidades de sus víctimas mientras aún estaban vivas, y luego reensamblarlas en esculturas de instalación.

Después de unas semanas sumergido en sus recuerdos embrujados, desgarrado entre el bien y el mal, Kline está a punto de abandonar Hong Kong cuando encuentra a Shitao, quien se ha convertido en un misterioso vagabundo con poderes curativos.