Mia Williams, una joven de 15 años volátil y socialmente aislada, vive en una urbanización del este de Londres con su madre soltera, Joanne, y su hermana pequeña, Tyler. Mia acaba de romper con su mejor amiga, Keely. No se lleva bien con su precoz hermana ni con su madre, que la maltrata verbalmente. Mia provoca a las otras amigas de Keely con agresiones físicas. Mia practica regularmente baile hip-hop sola en un piso abandonado del edificio de su familia, bebiendo sidra alcohólica antes.

Más tarde, Mia se encuentra con un caballo atado en un campamento itinerante. Intenta liberarlo, pero es atrapada y perseguida por dos jóvenes, los dueños del caballo. Billy, el más joven de los dos, es menos hostil con Mia.

Conor, el nuevo novio de Joanne, la madre de Mia, es encantador y guapo. Se fija en los movimientos de baile de Mia e invita a Mia y a Tyler a ir con él y Joanne a una excursión de un día al campo. Les presenta su canción favorita, la versión de Bobby Womack de "California Dreamin'", y enseña a Mia a pescar con sus propias manos. Aunque Mia se muestra brusca con Conor, busca su atención.

Una trabajadora social visita a Joanne en relación con Mia, ofreciéndole una derivación a una unidad de internado para adolescentes desvinculados. Mia huye. En un cibercafé, Mia coge un cartel pegado en la ventana de un club que claramente anuncia bailarinas eróticas. Unos amigos de Keely entran en el cibercafé y discuten y atacan a Mia. Más tarde, Mia visita a Conor en su trabajo como guardia de seguridad. Conor la anima a presentarse a la audición de baile y le presta una cámara de vídeo para grabar una audición. Sus interacciones se vuelven cada vez más coquetas.

Más tarde, Conor le da unos azotes coquetos a Mia cuando regresa, y Mia se pone celosa y se enfada cuando oye por casualidad a Conor y a su madre manteniendo relaciones sexuales. Después de eso, Mia ayuda a Billy a robar una pieza del motor de un coche de un desguace, aparentando coquetear.

Mia es invitada por el club a actuar en persona tras enviar su cinta. Con Joanne borracha en el piso de arriba, y después de que Mia y Conor también hayan bebido, Conor pide ver el número de baile de Mia. Ella baila "California Dreamin'", y Conor inicia el sexo. Conor le dice a Mia que mantenga su relación en secreto. A la mañana siguiente, Mia oye llorar a su madre porque Conor se ha marchado. Joanne, enfadada, le dice a Mia que había planeado abortar mientras estaba embarazada. Mia sigue a Conor hasta su casa de clase media. Él le explica que ya no puede verla debido a su edad y la lleva a una estación. Sin embargo, Mia vuelve a su casa y entra a hurtadillas. Encuentra una cámara de vídeo que muestra imágenes de la pareja de Conor y de su hija pequeña, Keira. Mia orina furiosa en el suelo del salón de Conor y se escabulle por la puerta trasera cuando la familia regresa a casa.

Mia se queda en casa de Conor y acaba alejando a Keira de su familia. Keira intenta escapar de Mia, que la alcanza y, en el forcejeo, la empuja sin querer al río. Mia saca a Keira y se la lleva a casa de forma anónima. Conor no tarda en perseguir a Mia tras el regreso de Keira, persiguiéndola por un campo y abofeteándola con fuerza.

Mia acude a su audición de baile y pronto se da cuenta de su verdadera naturaleza. Los demás participantes realizan audiciones eróticas. Mia sube al escenario, pero cuando empieza la música que había elegido (la versión de Bobby Womack de "California Dreamin'" del CD de Conor), abandona abatida el escenario.

Mia se dirige a casa de Billy, sin encontrar el caballo. Billy le dice que el caballo ha tenido que ser sacrificado, a lo que Mia responde rompiendo a llorar. Billy invita a Mia a trasladarse con él a Cardiff. Mia vuelve a casa para hacer las maletas para el viaje y, a pesar de su frialdad, se une a Joanne y a su hermana en un baile sincronizado al ritmo de "Life's a Bitch" de Nas. Mia y Billy parten hacia Gales.