Jesse Tucker y sus cuatro amigos viven en el Benedict Boys Home, bajo la estricta tutela del director Eugene Benedict, que tiene una hija, Sara. El recién llegado profesor de música Jack Cabe les introduce en el rock and roll, hasta que el director Benedict amenaza con despedir a Cabe. Cabe ordena a los chicos que consigan una radio y escuchen el programa Midnight Rider. Jesse apuesta con los chicos a que se acostaría con Sara, pero en lugar de eso se enamora de ella.

Los chicos van al club donde ven a la gente disfrutar a tope del rock and roll; Jesse se inspira y da una impresionante actuación en el escenario. Cabe se ve envuelto en un altercado con el sheriff del pueblo, que decide averiguar la verdad sobre su pasado.

En el instituto, Jesse y sus amigos conectan con las chicas mientras asisten a una conferencia sobre los efectos corruptores de la música y la televisión modernas. Uno de los chicos que se siente atraído por Sara le habla de la apuesta. Tras su enfado inicial, Jesse la conquista por su comportamiento honesto y su verdad.

Se descubre que Cabe es un asesino a la fuga y huye de la policía. Jesse roba el coche de Eugene y va a ver a Cabe, donde Cabe confiesa haber matado a un hombre mientras defendía a su amigo negro en un club donde actuaban. Jesse le pide que deje de huir, pero Jack rechaza su consejo.

La banda de los Benedict Boys está programada para tocar en una feria, y comienzan con la música habitual, pero al ver que Jack se entrega a la policía, Jesse comienza a tocar rock and roll para deleite de los jóvenes y desaprobación de los adultos. El director Benedict intenta sin éxito detener a la banda mientras su hija reanuda su relación con Jesse.