"Hermano Oso" se desarrolla en una Alaska post-era del hielo, donde las tribus locales creen que todas las criaturas son creadas a través de los Grandes Espíritus, que se dice que aparecen en forma de aurora. La historia sigue a tres hermanos, Kenai, el más joven; Denahi, el del medio; y Sitka, el mayor. Kenai recibe su tótem, un collar en forma de diferentes animales que simbolizan lo que deben lograr para llamarse hombres. A diferencia de Sitka, que obtuvo el águila de la guía, y Denahi, que obtuvo el lobo de la sabiduría, Kenai recibe el oso del amor.

Después de que un oso marrón roba su canasta de salmón, Kenai y sus hermanos persiguen al oso, pero una pelea termina en la cima de un glaciar, durante la cual Sitka da su vida para salvar a sus hermanos. Después del funeral de Sitka, un enfurecido Kenai culpa al oso por la muerte de Sitka. Caza y persigue al oso hasta una rocosa acantilado, luchando y finalmente matándolo. Los Espíritus, representados por el espíritu de Sitka en forma de águila calva, llegan y transforman a Kenai en un oso.

El Viaje de Kenai

Kenai cae por unas rápidas, sobrevive y es sanado por Tanana, la chamán de su tribu. Ella no habla el idioma de los osos, pero le aconseja que regrese a la montaña para encontrar a Sitka y volver a ser humano, pero solo cuando expíe sus acciones. Kenai rápidamente descubre que la fauna ahora puede hablar con él, conociendo a un par de hermanos alces llamados Rutt y Tuke. Se queda atrapado en una trampa, pero es liberado por un extrovertido osezno llamado Koda. Hacen un trato: Kenai acompañará a Koda a una carrera anual de salmones y luego el cachorro guiará a Kenai a la montaña.

Durante una discusión entre los osos, Koda cuenta una historia sobre cómo su madre recientemente luchó contra cazadores humanos en un glaciar, recordándole a Kenai su pelea con el oso que llevó a la muerte de Sitka, haciendo que se dé cuenta de que todo el tiempo, el oso que mató era la madre de Koda. Horrorizado por lo que ha hecho, Kenai huye en un ataque de culpa, pero Koda pronto lo sigue. Desconsolado, Kenai confiesa la verdad a Koda, quien huye, afligido de que Kenai fue responsable de la muerte de su madre. Un arrepentido Kenai se va para llegar a la montaña.

El Final de Hermano Oso

En la montaña, Kenai es acorralado por Denahi, pero su batalla es interrumpida por Koda, que roba la lanza de Denahi. Kenai se sacrifica por Koda, por amor, lo que provoca que Sitka aparezca y lo convierta de nuevo en humano, para sorpresa de Denahi y Koda. Sin embargo, al darse cuenta de que Koda lo necesita debido a su propio error, Kenai le pide a Sitka que lo transforme de nuevo en un oso con el apoyo de Denahi. Sitka cumple, y Kenai se transforma de nuevo en un oso. Koda se reúne brevemente con el espíritu de su madre antes de que ella y Sitka regresen al mundo espiritual. Al final, Kenai vive con el resto de los osos y obtiene su título de hombre, a través de ser un oso. En "Hermano Oso", la transformación y el amor se entrelazan en una historia de culpa, perdón y crecimiento personal.