Para su programa de televisión "Trampas psíquicas", el escéptico del profesor sobrenatural Philip Goodman desacredita públicamente al célebre psíquico Mark Van Rhys durante un espectáculo en vivo. Después, Philip narra la influencia de Charles Cameron, un psicólogo que también hizo carrera refutando afirmaciones paranormales hasta que desapareció en circunstancias misteriosas.

Philip recibe un paquete inesperado que contiene un audiocassette de Charles Cameron, quien convoca a Philip a la caravana donde vive ahora. Philip conoce al anciano psicólogo. Charles confiesa que era un académico arrogante por descartar las posibilidades paranormales y llama a Felipe un cobarde engreído por hacer lo mismo. Carlos le presenta a Felipe tres expedientes y lo reta a demostrar que no son auténticos casos de actividad sobrenatural. Felipe ve una extraña presencia detrás de Carlos cuando éste se va.

Caso 1 - Tony Matthews - Philip entrevista a Tony Matthews, un antiguo vigilante nocturno cuya hija Marnie fue hospitalizada con el síndrome de encierro. Tony le cuenta a Philip sobre una aterradora noche que pasó como guardia de seguridad en un antiguo asilo. La electricidad se cortó, obligando a Tony a explorar el edificio aparentemente embrujado. Tony terminó encontrándose con una chica macabra con un vestido amarillo que lo abrazó y lo llamó "papá".

Philip sigue el recuerdo de Tony visitando al párroco de Tony, el Padre Richard Emery. El Padre Emery le dice a Philip que después del espantoso encuentro de Tony, Tony visitó a su catatónica hija en el hospital. Los médicos observaron que cuando Marnie escuchó la voz de su padre, su corazón se aceleró. Las palabras de Emery inspiran a Philip a visitar a su propio padre inválido.

Caso 2 - Simon Rifkind - Philip visita a continuación al adolescente Simon Rifkind. Al entrar en la casa de Rifkind, Philip observa a los padres de Simon aparentemente fascinados en la cocina. En su camino a la habitación de Simón, Philip ve una fotografía con una figura encapuchada. Philip también cree que ve otra presencia arriba, pero Simon le asegura que están solos.

Simón cuenta que estaba conduciendo el coche de sus padres sin licencia por un oscuro camino rural solo. Distraído por las repetidas llamadas de sus molestos padres, Simon chocó con algo que resultó ser una extraña criatura.

Simon se alejó asustado, pero se quedó varado cuando el coche perdió misteriosamente la energía. Mientras esperaba que llegara la ayuda en la carretera, una criatura invisible acechaba alrededor del coche. Cuando le gruñó la palabra "quédese", Simon huyó al bosque donde fue agarrado por una criatura del árbol.

Felipe visita el lugar del supuesto encuentro de Simón. Al volver a su coche, Felipe ve brevemente una visión fantasmal de sí mismo reflejada en la ventana del coche.

Caso 3 - Mike Priddle - Philip camina en un campo remoto con Mike Priddle, quien recoge una escopeta de un cobertizo de cazador cerrado. Mike le cuenta a Philip que se encontró con fenómenos paranormales en su casa mientras su esposa embarazada María estaba en el hospital.

A mitad de la historia de Mike, Philip ve brevemente la figura encapuchada de la fotografía de Simon en el horizonte.

Mike le cuenta a Philip acerca de una segunda noche solo en su casa durante la cual un poltergeist tomó forma bajo una sábana en una cuna. Mike entonces se enfrentó a una visión monstruosa de su esposa que afirmaba que la verdadera María había muerto. Tras el encuentro, Mike recibió la noticia del hospital de que su esposa murió durante el parto cuando su bestia la partió en dos.

Después de contar su historia, Mike de repente se voló la cabeza con la escopeta.

Felipe regresa a Charles Cameron para confrontarlo acerca de que todo ha sido un engaño. Para asombro de Felipe, Charles se arranca la cara, revelando la apariencia de Mike Priddle por debajo. Mike le dice a Philip "el cerebro ve lo que quiere ver" antes de rasgar una lágrima en la realidad y escoltar a Philip fuera a través del portal.

Mike lleva a Philip a un túnel junto a un arroyo donde la figura encapuchada aún acecha a Philip. Mike desaparece. Philip revive un flashback de dos chicos que lo acosaban en el lugar cuando era niño.

Un niño con discapacidad mental llamado Desmond Callahan, al que se burlan con el apodo de "Kojak", se revela como la figura encapuchada cuando interrumpe inadvertidamente. Mientras Philip no hace nada, los dos matones convencen a Kojak de que puede unirse a su pandilla encontrando un número en una pared en lo profundo del oscuro túnel. Los matones obligan al chico asustado a permanecer en el túnel incluso después de expresar su deseo de salir. Kojak termina muriendo de un ataque de asma provocado por el pánico.

Mike vuelve a enfrentarse al adulto Philip por su papel pasivo al permitir que Desi muera. Philip inventa excusas para su culpabilidad.

Una cuna aparece de repente. Mike alimenta a su bestia con comida de gato antes de alejarse acunando a la criatura invisible.

Una macabra visión de Kojak irrumpe desde la cuna para atacar a Felipe. Kojak rasga la ropa de Philip para revelar que lleva una bata de hospital debajo. Kojak rasga la realidad como lo hizo Mike antes y escolta a Philip por un pasillo hasta una cama de hospital. Kojak se acuesta encima de Philip hasta que Philip cae en coma por su terror.

Se revela que Philip ha estado catatónico en una cama de hospital desde un intento de suicidio fallido. Mike Priddle y Simon Rifkind son los doctores que evalúan la condición de Philip mientras que Tony Matthews es el custodio que limpia su habitación.