Sissy juega con muñecas con su hermano mayor y de mente simple, Jacob. Sissy escucha al novio de su madre, Edith, Otis, gritándole a Edith.

En el pueblo de Melvin Falls, dos niños convencen a un tercer niño para visitar la antigua casa de Jacob. Causan problemas en su paseo en bicicleta por el pueblo. El alcalde llama al sheriff Billy para rastrear a los niños hasta el viejo lugar de MacLeod. Los dos niños abandonan al tercer niño cuando aparece Billy. Atrapar al niño en el porche delantero hace que Billy recuerde la historia de Jacob.

Flashback

Melvin Falls, 1979 - Entonces el diputado Billy y el sheriff Andy tienen su parada en Jaime's Dairy Treat interrumpida por una llamada de disturbio doméstico en la casa Kale. Otis golpea a Edith y luego a Jacob. Jacob comienza a asfixiar a Otis cuando llega la policía. Jacob solo escucha a Sissy, quien calma a Jacob. Andy y Billy llevan a Otis, quien es hermano de Billy, a la estación de policía.

Mientras examina sus heridas en el espejo, Edith encuentra un periódico viejo en el tocador y recuerda cuando su exmarido Larry heredó la supuestamente embrujada casa MacLeod. Mientras tanto, Jacob mata a un gato. Sissy intenta sin éxito convencer a su madre de que deje a Otis. Andy advierte a Otis sobre golpear a Edith. La diputada Cindy se preocupa por Andy dejando en libertad a Otis.

Comportamiento inquietante

En el Shepherd's Diner, la compañera de trabajo Patsy y el gerente Max se preocupan por los moretones de Edith. Billy entra en el comedor y Edith pregunta por Otis. Ella se culpa a sí misma por Otis golpeándola. Billy está preocupado por el comportamiento incontrolable de Jacob.

En un flashback, Larry va a trabajar en la casa MacLeod y encuentra un libro oculto y un ídolo debajo de las tablas del suelo. Larry se consume por el libro y su trabajo en la casa, nunca regresa a casa.

Tragedia

Jacob se siente atraído por las voces que escucha provenientes de la casa MacLeod. Sissy le dice que no escuche. Otis y su amigo Earl van a ver a Edith en el comedor y Otis actúa como un patán amenazante. Otis y Earl luego van a beber al Rusty Nail. Más tarde, Otis regresa a casa borracho. Otis persigue a Sissy después de que ella accidentalmente rompe uno de sus viejos trofeos. Sissy se cae y se parte la cabeza en una roca mientras Otis la azota con un cinturón. Jacob encuentra a su hermana muerta. Jacob luego arranca el brazo de Otis y lo mata. Después, Jacob recupera el cuerpo de Sissy. Edith encuentra el cuerpo de Otis cuando regresa a casa. El sheriff Andy le dice a Cindy que haga que un par de "los chicos" lo encuentren en Dairy Treat, y que no le diga a Billy o Earl sobre la muerte de Otis. Cindy le cuenta a Earl de todos modos. Earl encuentra a Jacob llevando a Sissy en la calle. Earl sostiene a Jacob a punta de pistola, pero Jacob lo mata. Jacob lleva a Sissy al cementerio.

Flashback

En otro flashback, Larry es visto asfixiando a Edith y al diputado Jamie en un bar mientras está poseído por voces. Otis y otros clientes intentan someterlo, pero Larry mata a varios de ellos mientras Jacob mira. El sheriff Andy finalmente dispara a Larry.

Jacob coloca a Sissy en la tumba de Larry. Billy llega a la escena del crimen y ve los restos de su hermano. Los hombres organizan una partida para cazar a Jacob. Jacob ataca a los dos primeros hombres que vienen tras él. Cuando Billy llega a la estación de policía, se encuentra con una anciana que afirma escuchar las mismas voces que Jacob. Ella dice que Jacob va a la casa MacLeod. La mujer desaparece mientras Billy recibe una llamada de Andy diciéndole que Jacob se dirige al cementerio. Jacob continúa matando a los hombres que lo cazan. Andy encuentra el cuerpo de Sissy antes de que Jacob lo parta por la mitad. Edith se entera del plan para matar a Jacob y se apresura a la escena. Billy encuentra el cuerpo de Andy y luego le dice a Max y Edith que Jacob va a la casa MacLeod. Jacob lleva el cuerpo de Sissy a la casa. La partida llega a la escena y Billy dispara a Jacob hasta matarlo.

Revelación final

De vuelta en el presente, el sheriff Billy aleja al niño de la casa MacLeod. La vieja bruja, revelada como la madre del alcalde, hojea el viejo libro con el que se vio a Larry en el pasado. Mientras el coche del sheriff se aleja, el niño mira hacia atrás y ve a Jacob y Sissy de pie frente a la casa MacLeod.