Kurt Sloane viaja a Tailandia y se dirige al complejo de artes marciales de Tong Po. Es recibido con resistencia por el portero Kavi. Cuando Kurt le paga a Kavi para que lo deje entrar, Kavi comienza una pelea con Kurt. Sin embargo, Kurt logra superar a Kavi y lo derrota. Otro luchador del complejo, Storm, muestra su habilidad y logra vencer a Kurt. Kurt y Kavi están lavando ropa cuando Kavi intenta robar la billetera de Kurt. Kurt, al darse cuenta de las intenciones de Kavi, le pide que devuelva la billetera pero le permite quedarse con el dinero. Esa noche, Crawford presenta a Tong Po en el complejo y Tong Po muestra su fuerza rompiendo una estatua de piedra con simples rodillazos y codos. Después de algunas peleas entre los luchadores del complejo, Tong regresa al interior para encontrarse con sus escoltas. Más tarde esa noche, Kurt se despierta y encuentra a Tong Po. Al descubrir que Kurt le apunta con una pistola, Tong Po le dice que su hermano era valiente y un guerrero, mientras que Kurt es un cobarde. Tong Po noquea a Kurt y Crawford informa a Kurt que, debido a lo que intentó, la policía ha sido llamada para arrestarlo.

Flashbacks y tragedia

Los flashbacks revelan que Eric Sloane ha ganado el Campeonato Mundial de Karate. En un evento celebratorio en el Gimnasio Sloan, la promotora de peleas Marcia llega e invita a Eric a ir a Tailandia para luchar en un combate clandestino. Eric piensa que pueden ganar más dinero y hacerse conocidos, mientras que Kurt es extremadamente escéptico e intenta disuadir a Eric de ir. Eric, decidido, ha tomado una decisión y le dice a Kurt que se va. Un tiempo después, Kurt recibe un sobre con la medalla de campeonato de Eric y un boleto a Bangkok. Kurt se entera de que la noche que está allí, Eric está programado para pelear contra Tong Po. Mientras tanto, Liu, una oficial de policía tailandesa local, ha estado planeando detener las peleas clandestinas, para disgusto de su superior, Wattona, que está en la nómina de Marcia. Cuando Kurt llega a Tailandia, ve a Eric siendo brutalizado por Tong Po. Tong Po pone a Eric en una llave de cabeza y le rompe el cuello, matándolo. Liu y algunos oficiales aparecen, obligando a todos a dispersarse excepto a Kurt, que está con su hermano. En la morgue, Kurt enfrenta a Marcia, culpándola de lo que le sucedió a Eric. Marcia le dice que fue elección de Eric. Cuando Kurt se enfrenta a Marcia, es detenido por la policía, quienes luego lo llevan primero a conocer al Maestro Durand, el entrenador de Muay Thai de Eric, quien le da el dinero de Eric de la pelea y luego al aeropuerto. A Kurt se le advierte que abandone Tailandia y nunca regrese. Sin embargo, decide quedarse.

Entrenamiento y desafíos

Volviendo al presente, la policía se lleva a Kurt, pero son detenidos por Liu, quien ofrece llevarse a Kurt ella misma. Sin embargo, sospechando que Liu puede tener otros planes, Wattona envía a unos matones para tratar con Liu y Kurt. Cuando son detenidos en la calle, Kurt y Liu son confrontados por los matones, pero Kurt logra defenderse de los matones con sus habilidades en artes marciales. Liu lleva a Kurt al Maestro Durand y le dice que se quede allí hasta que esté lo suficientemente bien como para regresar a América. Sin embargo, Kurt intenta convencer a Durand para que lo entrene para enfrentarse a Tong Po. Durand, sintiendo que ya ha fallado a Eric, rechaza la oferta de Kurt. Sin embargo, después de una confrontación bajo la lluvia, Durand ve determinación en Kurt y decide entrenarlo. A medida que Kurt comienza su entrenamiento, él y Liu comienzan lentamente a iniciar un romance. Cuando Kurt se siente listo, Durand le da una prueba en un bar local donde Joseph King organiza algunas pequeñas peleas contra su mejor luchador por dinero. Cuando Durand hace que Kurt pelee contra el luchador de King, Kurt es diezmado al punto de que Durand debe intervenir y detener al luchador antes de llevar a Kurt de regreso. Kavi aparece como espía de Tong Po, pero cuando Durand derrota a Kavi, le hace un trato a Kavi que evitará que Tong Po se enoje. Kavi ahora se ha unido a Durand y también ayuda a Kurt en su entrenamiento. Cuando Kurt finalmente se siente listo, se presenta en el complejo de Tong Po y tiene una revancha con Storm, que ahora gana, pero luego se enfrenta a otro luchador. Usando sus nuevas habilidades, Kurt desafía a Tong Po a una pelea, a la que acepta. Liu ha descubierto a través de la vigilancia que Kurt ha desafiado a Tong Po.

La batalla final

Al día siguiente, Liu hace que arresten a Kurt y Durand para protegerlos, con la intención de Liu de proteger a Kurt de Tong Po. Sabiendo que esa noche sería la pelea entre Kurt y Tong Po, Durand y Kurt logran escapar. Liu también informa a Wattona que está siendo investigado por corrupción por las autoridades del país. Esa noche, Kurt y Tong tienen su esperado combate. La primera ronda tiene a Tong Po llevando la ventaja, pero Kurt demuestra ser un luchador digno, impresionando a la multitud. La segunda ronda incluye vidrio roto en las manos, pero una vez más Tong Po demuestra ser demasiado poderoso. Liu aparece para arrestar a Marcia, quien jura que saldrá libre a la mañana siguiente. Liu llega a la pelea, pero esta vez no detiene el combate.

La ronda final tiene a Tong Po y Kurt peleando con espadas dobles hasta la muerte. Kurt logra desarmar a Tong Po y lanza una de sus espadas, cortando a Tong Po en la cara y la espada se incrusta en la pared. Kurt todavía es derribado, pero finalmente tiene la determinación de enfrentarse a Tong Po. Kurt logra llevar la ventaja, especialmente cuando ha contrarrestado la llave de cabeza de Tong Po, el mismo movimiento que mató a Eric. Kurt utiliza una variedad de técnicas de Muay Thai e incluso agrega un poco de lucha para detener a Tong Po. Sin embargo, cuando parece que Kurt ha ganado, Tong Po empuja a Kurt hacia la espada incrustada y los dos se enfrentan con Kurt finalmente usando su fuerza para empalar a Tong Po en la hoja expuesta de la espada, matándolo cuando le dice a Tong Po, "Esto es por Eric".

Al día siguiente, Kurt y Liu se van en un barco con Kavi y otra mujer, mientras Durand ofrece su despedida de manera cómica.