El agente de inmigración Charlie Smith vive en California con su mujer, Marcy, en una caravana. Ella le convence para que se mude a un dúplex en El Paso, Texas, que comparte con su amiga y agente de fronteras Cat. Ella abre una cuenta de cargos y empieza a comprar artículos caros (como una cama de agua) mientras intenta construir la casa de sus sueños.

Poco a poco, Cat introduce a Charlie en la operación de contrabando de personas que dirige con su supervisor Red. Aunque al principio Charlie se niega a participar, el derroche de su mujer hace que finalmente tome parte en la operación. Mientras tanto, detienen a María, una joven madre mexicana que él había observado y, mientras está bajo su custodia, uno de los conductores de Cat secuestra a su bebé para una adopción ilegal. Cat advierte al conductor que no haga otra cosa que transportar personas en camiones, y que si trafica con drogas o bebés, Cat le hará daño.

Charlie finalmente se da cuenta de que Cat y Red están matando a conductores que ganan dinero con negocios paralelos o a cualquiera que se interponga en su camino. Charlie deja claro a Cat que no participará en el asesinato. En el clímax de la película, se ve obligado a matar a Cat. Localiza al bebé secuestrado y se lo devuelve a María.