En un pueblo rural de la Inglaterra de principios del siglo XVIII, el granjero Ralph Gower descubre un cráneo deformado con un ojo intacto y un extraño pelaje. Insiste en que el juez local lo mire, pero desaparece misteriosamente. El juez hace caso omiso del incidente, atribuyéndolo a los temores supersticiosos de Ralph. Mientras tanto, Peter Edmonton lleva a su prometida, Rosalind Barton, a conocer a su tía, Mistress Banham, con quien se aloja el juez. Mistress Banham y el juez desaprueban el encuentro y disponen que Rosalind duerma en una buhardilla en desuso. Rosalind empieza a gritar durante la noche e hiere a Banham cuando ésta investiga, lo que provoca que caiga misteriosamente enferma.

A pesar de las protestas de Peter, el juez ordena que Rosalind sea internada; mientras la sacan, Peter vislumbra una garra monstruosa en lugar de su mano. Mientras tanto, tres niños encuentran una garra del cuerpo deformado del que presumiblemente procedía el cráneo mientras juegan junto a un campo. Esa noche, Mistress Banham desaparece. Convencido de que la casa contiene el mal, Peter se cuela por la noche en la habitación del desván y es atacado por una criatura con una garra peluda. Intenta cortarla con un cuchillo, pero cuando el juez irrumpe, descubre que Peter se ha cortado la mano. Aunque se muestra escéptico ante la implicación de lo sobrenatural, el juez pide prestado un libro sobre brujería. Al día siguiente, el juez parte hacia Londres, dejando a cargo al pomposo y lento Escudero Middleton, pero promete regresar.

Mark, uno de los tres niños, es atraído por sus compañeros de clase, que hacen novillos en las clases de Sagradas Escrituras para poder jugar a juegos rituales en una iglesia en ruinas bajo el mando de su cabecilla, Angel Blake. Engañan a Mark para que juegue una partida letal de gallinita ciega, y esconden su cadáver en la leñera de su familia. Angel Blake intenta seducir al cura, el reverendo Fallowfield. Cuando él se resiste, ella le dice que Mark está muerto y que "llevaba el diablo dentro, así que se lo quitamos". En el funeral de Mark, el padre de Angel habla con el terrateniente, acusando al coadjutor de intentar abusar de su hija y, muy posiblemente, de matar a Mark.

Cathy, la hermana de Mark, está recogiendo flores para su tumba cuando dos chicos la atacan y la atan con la excusa de un juego. Ralph, que ha estado cortejándola, la oye gritar pero no puede encontrarla. Los chicos conducen a Cathy hasta Angel, que la lleva en procesión con los demás niños hasta la iglesia en ruinas, donde celebran una misa negra al demonio Behemoth, que aparece como una bestia peluda. Los niños rasgan el vestido de Cathy para revelar el pelaje de su espalda. A todos los niños les han crecido estos parches de piel, que han sido desollados de sus cuerpos para restaurar la forma física del demonio. La secta viola y asesina ritualmente a Cathy y le arranca la piel de la espalda. Ralph encuentra su cuerpo en la iglesia y se la lleva al terrateniente, que libera a Fallowfield pero no puede detener a Angel, que ha desaparecido.

Ralph encuentra a unos hombres que intentan ahogar a una chica llamada Margaret, de la que sospechan que es bruja. La rescata y encuentra piel en su pierna. Convence a un médico para que se lo quite, pero cuando Margaret despierta, demuestra ser una sierva del diablo y huye. El juez regresa y pone a los perros a rastrearla. Margaret busca a Ángel, pero éste la abandona cuando se da cuenta de que ya no lleva un trozo de la piel del demonio.

Margaret es capturada e, interrogada por el juez, revela que la secta se reunirá en la iglesia en ruinas para completar el ritual de reconstrucción del cuerpo del demonio. El juez reúne a una turba para destruir a la secta y al demonio. Ralph, al que le ha salido pelo en la pierna, despierta en la iglesia rodeado por la secta. Casi se arranca la piel de las piernas en un trance antes del ataque de la turba. En la violencia subsiguiente, Ángel muere y el juez mata al demonio con una espada, poniendo fin a la maldición sobre Ralph y devolviéndole a la normalidad.