Captura y conflicto

El sheriff Bull Harper (George Mathews) ha capturado a "Comanche" Todd (Richard Widmark), un hombre blanco que ha vivido la mayor parte de su vida entre los indios Comanche, y lo lleva a juicio por el asesinato de los tres hermanos de Harper. Ambos se unen a una caravana liderada por el Coronel Normand (Douglas Kennedy). Sin embargo, el trato brutal de Harper hacia Todd causa fricción con algunos miembros de la caravana.

Jenny (Felicia Farr) y su joven hermano Billy (Tommy Rettig) están intrigados por Todd, quien aprecia la atención bondadosa del chico. Cuando el sheriff golpea al joven por darle a Todd una pipa para fumar, Todd aprovecha la distracción para matar a su torturador con un hacha caída. Esa noche, mientras seis de los jóvenes se han escabullido para darse un baño nocturno, los apaches matan a todos los demás, excepto a Todd, quien milagrosamente sobrevive cuando la carreta a la que está esposado es empujada por un acantilado. Es rescatado de una cornisa por Jenny y Billy, quien baja con una cuerda.

Lucha por la supervivencia

Los Apaches se están reuniendo cerca para vengar la masacre de más de cien de sus mujeres y niños por parte de los blancos. Agradecido por haber sido rescatado, Todd decide llevar a los sobrevivientes a un lugar seguro, a pesar de la desconfianza y el odio de algunos de ellos. En el camino, él y Jenny se enamoran. Jenny le cuenta sobre la propuesta de matrimonio que aceptó, ya que los padres de ella y Billy están muertos. Todd le revela a Jenny cómo fue criado por indios. Su padre había sido un predicador itinerante con quien Todd viajaba. Cuando tenía ocho años, su padre murió lejos de cualquier ciudad. Todd se quedó junto al cuerpo de su padre durante tres días y estaba cerca de la muerte cuando los Comanches se toparon con ellos. Lo salvaron y fue adoptado y criado como uno de ellos. El grupo logra viajar con seguridad durante cinco días, evitando una gran fiesta de guerra apache cercana.

Juicio y resolución

Todd luego nota que ha aparecido un pequeño destacamento de caballería de los EE. UU., y los indios han levantado el campamento, ocultándose. Todd salva a todos de una emboscada, pero el ejército lo reconoce y lo lleva a juicio. Revela que los Harper asesinaron a su esposa india y a sus dos hijos pequeños después de atacar su granja. Después de escuchar a Jenny y a otros sobre cómo Todd los salvó a todos, el General Howard siente lástima por él y lo coloca bajo la "custodia" permanente de Jenny y Billy.