Vestido como un personaje disfrazado de artista callejero, José dirige un robo a una joyería con su hijo Sergio en el atraco, ya que es el día de visita del niño. El compañero ladrón Antonio escapa con el padre y el hijo en un taxi secuestrado que conduce el involuntario taxista Manuel. En el asiento trasero hay un hombre que va camino de Badajoz y se convierte en rehén. Después de escapar de la policía en una lluvia de disparos, el grupo opta por huir a Francia. Cuando la policía descubre el libro de texto de Sergio en la escena del crimen, los detectives Alfonso Calvo y Jaime Pacheco se ponen en contacto con su madre Silvia, que va por su cuenta a buscar a su hijo.

José y los demás se detienen en un bar dirigido por una anciana llamada Maritxu. Antonio llega a sospechar que las mujeres de la taberna son brujas. Sus sospechas se confirman cuando su ruta las lleva más tarde a través del pueblo de Zugarramurdi, que se rumorea es el hogar de un malvado aquelarre.

Después de que el grupo se aleja de la taberna, atropellan a una anciana en medio del camino que resulta ser Maritxu. José examina su cuerpo y los hombres inesperadamente se ahogan con un polvo liberado de su collar. En la confusión que se produce, el cuerpo de Maritxu desaparece y Sergio afirma que ella se fue volando.

Los hombres se encuentran con una mujer llamada Graciana. Graci le pide a los hombres que la lleven a la casa donde su aquelarre se está reuniendo en secreto. Allí, los hombres se encuentran con la sensual hija de Graci, Eva, que provoca una rivalidad por su afecto entre José y Tony.

Mientras los hombres exploran la casa, Maritxu secuestra a Sergio y lo prepara como comida en la cocina. José rescata a su hijo del horno y su grupo escapa cuando se dan cuenta de que están en una casa de brujas. Graciana amonesta a Maritxu por intentar comerse al "Elegido" previsto en su profecía. Eva desarrolla sentimientos por José.

Mientras el taxi se prepara para cruzar la frontera, José se da cuenta de que ha perdido la bolsa con los anillos de oro robados en la casa y los hombres deciden a regañadientes volver por ella. Eventualmente, todos los hombres, incluyendo a Sergio, terminan siendo capturados por el aquelarre mientras las brujas se preparan para una reunión masiva y una ceremonia de ocultismo.

Silvia llega a la casa para rescatar a su hijo, seguida de cerca por los dos inspectores de policía. Después de que Silvia, Calvo y Pacheco caen a través del techo mientras observan la asamblea de brujas, se produce el caos. Las brujas toman prisionera a Silvia mientras los hombres huyen. Después de enamorarse de él, Eva ayuda a José a escapar. En un túnel subterráneo, José se encuentra con el hermano desfigurado de Eva, Luismi. De Luismi, José se entera de que el aquelarre planea convocar a una criatura conocida como "La Gran Madre" para que pueda ganar poder comiéndose al Elegido, el hijo de José, Sergio.

Graci regaña a Eva por sus sentimientos hacia José. Mientras tanto, las brujas capturan a Tony, Manuel y los dos inspectores mientras se preparan para su gran ceremonia. Más tarde, José y Luismi liberan a Eva de la prisión después de que es encadenada por su madre.

El ritual comienza y la Gran Madre gigante se traga a Sergio, pero éste sale de su culo aún con vida, demostrando que es el Elegido. Entristecida por los hechizos de las brujas, Silvia muestra orgullosamente a su hijo al aquelarre.

Después de que la Gran Madre se traga a Luismi, José distrae a la criatura mientras que Eva va por su punto débil y derriba al monstruo. La Gran Madre escupe a Luismi y el pandemonio se apodera de la cueva. La Gran Madre pisa a Maritxu. Eva lucha contra su madre y finalmente derrota a Graci, que rompe los hechizos de la bruja. Todos escapan de la cueva.

Un mes después, Eva se une a José para ver a Sergio en una actuación de magia. Tony, Manuel, Calvo, Pacheco y Luismi también están presentes. Sin embargo, Maritxu, Graci, y Silvia son vistos en la última fila planeando su venganza.