Es 1963 y John Lennon viaja a Barcelona con Brian Epstein, el manager de The Beatles, para un fin de semana de relajación. En el vuelo, conocen a la azafata Marianne. John coquetea con ella y le da el número de teléfono de su hotel.

John le pregunta a Brian sobre el sexo homosexual y menciona que a veces lo piensa, pero le preocupa la idea de que sería doloroso. Juegan a las cartas y Brian le dice a John que está sorprendido de que haya sacado ese tema, que se siente incómodo al respecto y que la situación entre ellos es desesperada. John le dice que encuentra a Brian encantador pero que no quiere tener relaciones sexuales con él. Está molesto por la idea de que todos los que conocen piensan que están teniendo una relación sexual. Se va a la cama y recibe una llamada telefónica de su esposa, Cynthia. Ella le dice que lo extraña y John dice que extraña a su hijo, Julian.

John y Brian van a un bar gay y conocen a un español llamado Quinones. John lo invita de regreso al hotel donde los tres toman copas. Quinones es gay pero está casado. Después de una conversación amigable, se va temprano. Brian está enojado con John, llama a Quinones un fascista y dice que nada importa porque no puede tener lo que realmente quiere. Se va a la cama y confía en Miguel, el chico del hotel. Le pide sexo oral a Miguel pero luego dice que solo está bromeando. Más tarde habla con su madre por teléfono.

La pareja visita Barcelona y John toma fotografías de Brian. Discuten, entre otras cosas, sobre la relación de John con Cynthia, de la cual no le gusta hablar a Brian.

John se baña y toca la armónica. Brian entra y se sienta en la bañera. John le pide que le lave la espalda con una esponja, lo cual Brian comienza a hacer. Luego, John comienza a besar a Brian, quien se desnuda rápidamente y se mete en la bañera. Se besan un poco más y luego John sale abruptamente de la bañera y abandona la habitación. Brian lo encuentra fumando en la cama. John dice que no está enojado, pero no puede expresar con palabras lo que está pensando. El teléfono suena, es Marianne. John le dice que suba. Brian está enojado y dice que está cansado de hacer concesiones por las personas. Marianne llega y Brian se va. Marianne le pregunta a John por qué Brian está molesto y discuten. Ella dice que puede ver que se preocupan el uno por el otro, pero cree que John atormenta a Brian. Ella ha traído un nuevo disco de Little Richard, con el cual bailan.

John le pregunta a Brian sobre su primera vez en Barcelona. Brian dice que su madre lo envió allí un par de años antes después de un incidente en el que fue robado y chantajeado por un hombre que conoció para tener sexo. Después del juicio, Brian tuvo que ver a un psiquiatra y su madre lo envió a España. Dos meses después conoció a The Beatles. Brian intenta hacer que John le prometa que se encontrarán en Barcelona en diez años, sin importar lo que estén haciendo. John acepta al menos recordar el acuerdo.

Más tarde, Brian está despierto en la cama con John durmiendo a su lado. Brian recuerda un momento en el que llevó a John a su "lugar especial", el techo de la tienda de su familia, y le dijo a John lo especial que era el tiempo que pasaban juntos.

Más tarde, Brian y John planean ir a una corrida de toros, y John espera que no le dé demasiado asco.