Rachel y John se mudan a un nuevo apartamento con su hijo recién nacido, Eli. Supuestamente enviados por la madre de Rachel, la pareja acepta una entrega de artículos para bebés que anteriormente pertenecían a la hermana problemática de Rachel, Vivian, cuyo hijo Zachary y esposo Aaron murieron en circunstancias horribles.

Entre los artículos, Rachel y John descubren un viejo grimorio escrito en hebreo. Recientemente convertido al judaísmo, John traduce un pasaje musical del libro, que identifica como una canción de cuna.

Seis meses después, Rachel y John continúan estresados por su hijo constantemente quisquilloso. Habiendo redescubierto el grimorio, Rachel canta la canción de cuna traducida, que logra poner a Eli a dormir.

Encuentros alucinatorios y primeros síntomas

Rachel y John comienzan a tener encuentros alucinatorios con una anciana y un bebé mutante de dos cabezas, junto con otras experiencias sobrenaturales. Un incidente hace que John mate inadvertidamente a su cacatúa mascota.

Rachel le cuenta a John sobre la bruja que la ha estado atormentando. John identifica la figura a partir de una ilustración en el grimorio. Asustado por la asociación maligna, John tira el libro a la basura, pero luego sigue los sonidos de un bebé llorando que lo llevan a recuperar el tomo.

Visita a Vivian y revelación de la maldición

Rachel visita a su hermana Vivian en un hospital psiquiátrico. Vivian se angustia cuando se entera de que su madre envió las pertenencias de su bebé a Rachel, y que Rachel posteriormente cantó la canción de cuna a Eli. Vivian afirma que su hijo Zachary no murió en realidad, sino que fue llevado por el demonio Lilith después de que Vivian cantara la misma canción maldita.

Vivian explica que, según la leyenda apócrifa, Lilith fue "La Primera Mujer". Después de ser exiliada del Jardín del Edén, Lilith fue al desierto donde se apareó con lobos para engendrar su propia raza de creaciones inhumanas. Al ver a los niños naturalmente hermosos que Adán y Eva crearon, Lilith los codició y comenzó a robar bebés humanos. Lilith continuó sus secuestros hasta que Dios finalmente la desterró al inframundo. Las canciones de cuna fueron inventadas para mantener a Lilith a raya, pero ella torció una de ellas convirtiéndola en un hechizo de invocación.

Intervención del rabino y planes de Lilith

Mientras tanto, John explica la situación sobrenatural al rabino Simowitz, quien anteriormente escuchó preocupaciones similares de la hermana de Rachel, Vivian, a quien también le costó creer en ese momento. El rabino Simowitz relata la historia de Lilith para John, pero finalmente insiste en que no hay nada que pueda hacer para ayudarlo.

Rachel lleva a Vivian de regreso a casa con ella. Dado que Lilith los usa como puertas entre su inframundo y la realidad, Vivian aconseja a Rachel que cubra todos los espejos del apartamento para evitar que Lilith venga por Eli.

John es convocado para llevar el grimorio al rabino Cohen, un rabino controvertido que trabaja fuera de las prácticas ortodoxas. El rabino Cohen explica que tres rituales invocan a Lilith para robar a un niño. El primer ritual, la canción de cuna, convoca a la anciana sirvienta de Lilith y a los sirvientes bebés mutantes. El segundo implica un sacrificio de sangre de una bestia impura que profanó un hogar, que en este caso equivale a John matando involuntariamente a su loro. El paso final es derramar la sangre del bebé, lo que hará que Lilith venga por el niño y deje un golem en su lugar. El rabino Cohen insiste en quedarse con el libro por seguridad, pero le da a John velas protectoras y una invocación para repeler a Lilith.

Confrontación con Vivian y batalla final

Rachel encuentra a su hermana acunando a Eli, cantando la canción de cuna de Lilith, y preparándose para extraer la sangre del bebé con un alfiler. Vivian revela que orquestó que Rachel entrara en posesión del grimorio porque cree que puede recuperar a su propio hijo atrayendo a Lilith con Eli. Aunque Vivian insiste en que tendrán la oportunidad de rescatar a ambos niños del inframundo cuando Lilith venga por Eli, Rachel ataca a su hermana para salvar a su hijo. Las dos hermanas luchan hasta que Lilith finalmente viene por el bebé mientras Vivian arrastra a Rachel al inframundo con ella a través de un espejo.

John regresa a casa para encontrar a Eli reemplazado por un golem en la cuna. John coloca las velas del rabino Cohen en una menorá y las usa junto con la invocación para obligar a Lilith a regresar a través del espejo.

Rachel enfrenta a Lilith en el inframundo. Mientras Lilith usa su canción de cuna para someter a Vivian y asfixiarla hasta la muerte, Rachel aprovecha la oportunidad para escapar con Eli. Siguiendo la voz de John como guía a través de un laberinto de múltiples portales en numerosas guarderías, Rachel se estrella de regreso a la realidad a través de su espejo. Lilith intenta arrastrarse tras ella a través de un gran fragmento de vidrio de espejo roto, pero Rachel y John usan la invocación y las velas para desterrarla. Sin embargo, Rachel se da cuenta de que Lilith cambió de bebé y ella inadvertidamente regresó con el niño equivocado.

Epílogo y nueva misión

Algún tiempo después, el asistente del rabino Cohen, Stevie, lleva en secreto el grimorio de regreso a John. John lleva el tomo a Rachel mientras los dos traman invocar a Lilith para que puedan tener otra oportunidad de salvar a su hijo.