Un encuentro con el destino en 1943

En 1943, dos niños bielorrusos excavan en una trinchera llena de arena buscando rifles abandonados para unirse a las fuerzas partisanas soviéticas. El anciano de su aldea les advierte que no desentierren las armas, ya que despertaría las sospechas de los alemanes ocupantes. Uno de los niños, Flyora, encuentra un rifle SVT-40. Las actividades de los niños son observadas por un avión de reconocimiento Fw 189 que sobrevuela la zona.

La lucha por sobrevivir y la verdad revelada

Al día siguiente, dos partisanos llegan a la casa de Flyora para reclutarlo. Flyora se convierte en un miliciano de bajo rango y se le ordena realizar tareas menores. Cuando los partisanos están listos para moverse, el comandante, Kosach, dice que Flyora debe quedarse en el campamento. Profundamente decepcionado, Flyora camina llorando por el bosque y conoce a Glasha, una chica que trabaja como enfermera para los partisanos, y ambos se unen antes de que el campamento sea repentinamente atacado por paracaidistas y bombarderos alemanes.

Flyora queda parcialmente sordo debido a las explosiones antes de que ambos se escondan en el bosque para evitar a los soldados alemanes. Flyora y Glasha viajan a su aldea, solo para encontrar su hogar desierta y cubierta de moscas. Negando que su familia esté muerta, Flyora cree que están escondidos en una isla cercana a través de un pantano. Mientras huyen de la aldea en dirección al pantanal, Glasha mira por encima del hombro y ve un montón de cuerpos de aldeanos ejecutados apilados detrás de una casa, pero está demasiado angustiada como para alertar a Flyora.

El final de una travesía dolorosa

Los dos se vuelven histéricos después de vadear el pantano, donde Glasha grita a Flyora que su familia en realidad está muerta en la aldea, lo que resulta en que él intenta ahogarla. Pronto son encontrados por Rubezh, un luchador partisano, que los lleva a un gran grupo de aldeanos que han huido de los alemanes. Flyora ve al anciano de la aldea, gravemente quemado por los alemanes, quien le dice que presenció la ejecución de su familia y que no debería haber desenterrado los rifles. Al escuchar esto, Flyora intenta suicidarse por culpa, pero Glasha y los aldeanos lo salvan y lo consuelan.

Rubezh lleva a Flyora y a otros dos hombres a buscar comida en un almacén cercano, solo para encontrarlo custodiado por tropas alemanas. Durante su retirada, el grupo sin saberlo camina a través de un campo minado, resultando en la muerte de los dos compañeros. Esa noche, Rubezh y Flyora se acercan sigilosamente a una aldea ocupada y logran robar una vaca de un granjero colaborador. Mientras escapan a través de un campo abierto, Rubezh y la vaca son disparados y asesinados por una ametralladora alemana. A la mañana siguiente, Flyora intenta robar un caballo y un carro, pero el dueño lo atrapa y, en lugar de hacerle daño, ayuda a ocultar la identidad de Flyora cuando se acercan las tropas de las SS.

Flyora es llevado al pueblo de Perekhody, donde discuten apresuradamente una identidad falsa para él, mientras una unidad SS Einsatzkommando, acompañada por colaboradores del Ejército de Liberación Ruso y el Batallón Schutzmannschaft 118, rodea y ocupa el pueblo. Flyora intenta advertir a los aldeanos mientras los están llevando a la muerte, pero se ve obligado a unirse a ellos dentro de una iglesia granero. Flyora y una joven son liberados de la iglesia, pero a la joven la arrastran por el cabello hacia un camión para ser violada en grupo. Flyora es obligado a mirar mientras se lanzan cócteles Molotov y granadas sobre y dentro de la iglesia antes de que también la incendien con un lanzallamas mientras otros soldados disparan al edificio. Un oficial alemán apunta con una pistola a la cabeza de Flyora para posar para una foto antes de dejarlo caer al suelo mientras los soldados se van.

Más tarde, Flyora vaga fuera del pueblo calcinado en dirección a los alemanes, donde descubre que habían sido emboscados por los partisanos. Después de recuperar su chaqueta y rifle, Flyora se encuentra con Glasha en un estado de fuga, sus piernas y rostro cubiertos de sangre después de haber sido presumiblemente violada brutalmente por soldados alemanes. Flyora regresa al pueblo y descubre que sus compañeros partisanos han capturado a once de los alemanes y sus colaboradores, incluido el comandante, un SS-Sturmbannführer. Mientras algunos de los hombres capturados, incluido el comandante y el principal colaborador, ruegan por sus vidas y desvían la culpa, un joven oficial fanático, un Obersturmführer, no se disculpa y jura que llevarán a cabo su misión genocida.